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沪港通落地效应还待观察 跨年度行情需要寻找新热点

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  沪港通开通一事终于尘埃落定,而上证指数也借此创下了阶段新高2508.62点,但是却并没能守住。而且大盘呈现出了指数上涨,个股下跌的现象。自11日创下新高后,上证指数就开始进行调整。那么,在沪港通开通以后,A股将会如何演绎新行情?哪些板块与热点将成为资金的追逐标的?接受《金融投资报》采访的机构人士纷纷表达了各自的观点。

  黎仕禹(海南宏润投资总监):

  震荡筑顶时间段到来要寻找新热点炒作

  尽管指数创了近几年的新高,一度摸到2500点以上,但在海南宏润投资总监看来,目市场面临两个风险关键点,一是沪指创出新高,二是沪港通正式推出;只要市场出现这两大信号中的其中一个,大家就要警惕市场的中期调整风险来临!“但是,我们长期的牛市观点不变:依旧坚定认为这就是大牛市的起点阶段!所以,在牛市的上升途中,如果遇到市场任何的暴跌回调,均是我们再度入场大胆抄底的良机。”

  目前,市场已经满足了第一个信号,而第二个信号也将在下周一实现。所以,黎仕禹认为目前市场已经进入了最后的冲刺和震荡筑顶时间段了!市场后市也许还有机会,但那是局部性的小热点和补涨的个股机会了,而市场的“价值洼地”目前已经基本被牛市的第一波攻击所填平!

  黎仕禹表示,今年不能把去年的热点当做今年的主流去炒,如去年的手游、影视传媒等,它们在今年则走得很一般,而今年走得很牛的,也许在明年就又要重复这市场的“老套路”了!所以,我们投资股市,还得去寻找“新的故事”和新的板块热点。

  那么,后市有什么新热点?

  现在市场是要把股市里面没有涨过一轮的板块个股都要刷一遍,涨一轮,所以,黎仕禹认为白酒和有色金属、煤炭以及水泥等后市还有机会!“其实,根据国家批复了那么多条铁路,其中市场最明显所需的就是钢材和水泥,而钢铁板块已经启动了,但是水泥板块并没有大涨,所以,我们认为水泥板块,在冬季和春季时,应该会获得主力机构的续炒!”

  至于白酒,黎仕禹认为已沉寂太久了,以至于很多人都忘记了它,但是,也正是当大家都忘记了的时候,机会才会到来,一如之前的航空、航运等板块,现在不也是走得那么牛。煤炭和有色金属的整体板块走势则有些相似,因为这两大板块都是跟宏观经济最密切相关的,如若宏观经济没有走好,它们一般也难以大涨,但是,市场是需要轮动的,所以,我们判断资源股一如金融股那样,早在行情的初期时曾绽放过它的美丽,而在行情阶段性结束时,它们应该也还会表现一下。“当然,大家要抓的是它们的波段性机会。”

  杨玲(北京市星石投资管理有限公司首席策略师):

  A股长期慢牛看好沪港通开通后机会

  本周大盘在沪港通即将开通的利好下,频频创出新高,甚至一度站上2500点,但之后却出现了调整。在利好兑现的情况下,之前市场担忧短期大盘即将见顶,但星石投资首席策略师杨玲却不这么认为,相反其认为大盘或有可能走出慢牛行情。“长期来看,A股牛市已经启动,后市大概率将演绎长牛慢牛行情。”杨玲这样认为。首先,大小非解禁潮已经消退,处于历史低位的A股的“资金洼地”效应凸现;其次,无风险利率下性,大类资产配置重新调整,房地产的资金、实业资金、海外资金等各类资金纷纷流入A股;最后,在中央托底政策支撑下,宏观经济仍在持续寻底,上市公司业绩短期内受到压制。上述三个因素决定未来3-5年A股走出长牛慢牛行情是大概率。

  从盘面来看,沪港通带来的利好,虽然让大盘指数是节节攀升,但是个股却出现普遍下跌的态势,尤其是以创业板为代表的成长股可谓是受伤惨重。对此,杨玲认为:“近两年创业板累计了很大涨幅,估值相对偏高,短期内本身具有调整需求;沪港通的启动又使得创业板稀缺性不再,因此创业板代表的成长股有所回调是正常的。”

  对于目前的仓位,杨玲并没有透露。不过她十分看好沪港通开通后带来的投资机会。“沪港通启动,海外机构投资者有望大规模进入A股市场,将进一步促进A股市场价值投资理念的普及,这对低估值高分红的新蓝筹是具有较大利好的;成长股符合经济转型升级的方向,其长期投资价值是显而易见的,调整到位的白马股也是我们看好的;中央力推改革,改革受益板块和国家重点投入的领域也是我们看好的板块。”杨玲道。

  徐彪(华泰证券首席策略分析师):

  关注区域经济一体化概念

  华泰证券首席策略分析师徐彪认为,从现在开始应该思考一个可以长期操作的热点,从走老路的角度看(赚取实物商品制造带来的利润),对中国经济体而言,只要还想维持一个较快的经济增长速度,如何开拓外部的基础资源及市场,就是迫在眉睫的问题。解决之道,应该就在区域经济一体化。

  徐彪指出,无论“一路一带”还是“亚太经济一体化”都很重要。他们共同构成一个宏伟的蓝图,我们设想从亚洲出发打造一条横跨亚欧的经济新版图。

  东北角:中日韩朝俄对应的东北亚一体化,从中韩自由贸易协定开始突破。

  南边:在中国-东盟自由贸易区的基础上,重点建设中巴走廊、孟中印走廊、中新走廊。

  西边:重点落在在中国-中亚区域一体化上。

  有了目标区域,如何发力呢?很简单,三步走:

  第一步,要想富,先修路。“路”泛指基础设施(主要包括交通、电力和通信)先行,没钱怎么办?亚投行给你贷款。外汇储备放在手里只能买美国国债,还不如拿出一小部分来扎扎实实推动区域一体化,认为这种做法是败家子的,请自觉参阅前文日本当年做法。受益标的:港口类上市公司、建筑工程类上市公司、电力建设类上市公司、铁路设备生产商、电力设备生产商、电信设备生产商、电信设施工程企业。

  第二步,修好路,开工厂。大规模产能转移的过程中,优先受益的一定是过剩产能产能行业,其次受益的是已经逐渐丧失比较优势的劳动密集型产业,如果未来不断收紧环保标准和执法力度,污染密集型企业也会加入产业转移的大军。受益标的:钢铁、水泥、电解铝、船舶、光伏、纺织服装等轻工业、部分化工。

  第三步,金融企业大规模对外扩张,中资银行、券商、信托和保险的旗帜飘扬在几大区域。受益标的:券商、银行、保险、信托。

  郑虹(大同证券首席投资顾问)

  静待沪港通落地重点关注券商股

  目前上证指数在冲高后回落,纠结于5日均线,行情呈现高位震荡。大同证券首席投资顾问郑虹认为,之所以会出现这样的走势,主要有以下几点:

  首先,郑虹认为沪港通即将启动使利好兑现是重要原因。目前市场对沪港通的分歧在于沪港通能否真正的引来海外资金,这种分歧使得股指出现高位震荡;

  其次,是因为10月经济数据的不乐观使市场对经济增速放缓继续产生担忧。由于去年的高基数影响,今年较多数据同比均出现下降,虽然环比表现略好于预期,但投资者仍存在谨慎态度;

  第三,权重股的连续拉升使短期做多动能不足,同时历史套牢盘的抛压也使得股指短期有回调的要求。

  郑虹表示,虽然短期股指出现高位震荡,但预计下行空间不大,目前来看,下方5周均线的支撑较强,同时政策面高层加大对基础设施建设的扶持力度,有利于稳投资品种的再度启动,而稳投资品种主要包括特高压输配电、核电、城市水利建设、高铁等行业,这部分行业主要是权重股,有利于行情的再次启动;同时中期来看,随着行情的阶段性启动,券商板块将直接受益,第一,沪港通后深港通的预期升温;第二,创新业务如两融业务及新三板业务的蓬勃发展,为投资者带来了更多的投资机会;第三,前阶段行情的启动使券商财务报表好转;第四,互联网进程推动了券商内部竞争,有利于券商提高自力素质从而达到最优状态。

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