永利带业4.82亿并购英东模塑

早报讯 上海永利带业股份有限公司（永利带业，300230）11月11日晚间公告称，拟4.84亿元并购青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）并配套融资。

草案显示，截至评估基准日，英东模塑收益法下的评估价值为4.84亿元，资产基础法下的评估价值为16036.93万元，评估增幅287.12%。经交易各方协商确定，本次交易英东模塑100%股权作价4.82亿元。

永利带业拟以发行股份及支付现金的方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、任守胜、郑春林、蒋顺兵、冷继照、吕守军合计持有的英东模塑100%股权。其中，发行股份4268.87万股股份，并支付1.2亿元现金。

同时，永利带业拟向控股股东史佩浩发行股份募集配套资金8000万元，向鼎亮嘉佑发行股份募集配套资金4000万元，配套资金总额为1.2亿元，配套资金用于支付本次交易的现金对价。

此次发行股份购买资产的股票发行价格和配套融资的发行价格同为8.48元/股（编注：较市价折价11.94%），本次配套融资发行股份数量为1415.09万股。

财务数据方面，截至2014年7月31日，英东模塑总资产为5.58亿元，净资产为1.39亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-7月分别实现营业收入5.90亿元、5.65亿元和3.71亿元，净利润分别为-241.46万元、1653.76万元和4354.81万元。

同时，交易对方黄晓东等10人承诺，英东模塑2014年度至2017年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3500万元、4000万元、5000万元和6250万元。

此外，草案还公布了对英东模塑盈利超预期的奖励方案，当利润补偿期间内英东模塑累计实际实现的净利润总和超出利润补偿期间内累计承诺净利润总和10%时，各方同意将实际实现的净利润超出承诺净利润部分的5%奖励给英东模塑的经营管理团队，并在利润补偿期满后以现金支付，但该等奖励对价的金额应不超过1000万元。但奖励方案需永利带业董事会和股东大会的通过。

公告显示，英东模塑为从事跨行业精密模塑产品（编注：汽车、家电等多行业塑料零部件产品及其模具、检具）的“设计—制造—总成—即时配送”的一体化服务供应商，目标客户定位于世界500强的汽车高端品牌厂商和国际知名家电厂商。

此次交易前，永利带业专业从事各类轻型输送带的研发、生产及销售，是国内轻型输送带的领军企业。但是随着中国经济结构的调整，经营开始面临天花板。今年前三季度净利润为3965万元，同比只是小增5%。而通过本次并购，不仅公司成功切入精密模塑产品业务，而且经过两大业务板块的整合，有利于发挥产业链的协同效用，提升业绩。

永利带业表示，此次交易完成后，英东模塑将成为永利带业的全资子公司。永利带业通过并购具有较强模具设计加工和塑料制品生产能力、经营实力、盈利能力、优秀管理团队的英东模塑，将有利于双方在产业链延伸方面产生协同效应，提升核心竞争力，加快发展速度，巩固及扩大行业领先优势。

此外，由于实际控制人史佩浩参与配套融资，因此上述交易亦构成了关联交易。

因上述事项，永利带业8月8日起复牌，停牌前收于9.63元/股，股票将于11月12日开市起复牌。