早报讯 11月11日晚间,家电零售连锁企业国美电器控股有限公司(国美电器,00493.HK)和徽商银行股份有限公司(徽商银行,03698.HK)同时发布公告,双方已立定协议,国美电器将以24.035亿港元认购徽商银行新发的H股,占徽商银行发行后总股本的5.41%。
公告显示,国美电器认购的价格为3.8港元/股,这个价格较徽商银行11月11日收盘价3.38港元/股溢价12.43%。
国美电器此次认购股份,约占徽商银行截至公告日已发行股本的5.72%;约占徽商银行透过认购股份发行而扩大后的已发行股本5.41%。
截止到2012年12月31日,徽商银行税前利润为56.8亿元,归属于徽商银行股东的净利润为43亿元;截止到2013年12月31日,徽商银行税前利润为63.98亿元,归属于徽商银行股东的净利润为49.26亿元;截止到2014年6月30日,徽商银行的资产净值为332.74亿元。
国美电器称,国美电器是一家家电及电子产品零售商,徽商银行则为中国一家快速发展的区域性银行。近年来互联网应用普及、电子商务快速成长,使得家电及电子产品零售市场格局发生变化。国美电器2013年下半年确立“开放式全渠道零售商”战略,向社会开放其供应链平台,该平台不仅满足线上和线下自营需求,还满足对在线+线下+移动终端+其他社会化渠道需求。上述开放性平台的采购、物流及信息系统方面的搭建工作已产生协同效益,为向各类客户的业务运营提供更全面的服务,借以增强客户的黏性,金融服务平台的升级具有重要意义。
国美电器进一步表示,为针对各类客户的业务运营提供更全面的服务以增强黏性,金融服务平台升级对国美电器而言具有重要意义,将和徽商银行将整合各自优势在金融领域探讨未来合作的机遇。徽商银行展现出强劲的财务业务和前景,使得国美认为这是合理的投资机会。
不过,当前国美电器认购徽商银行股份事项仍需经过银监会及证监会等监管部门批准。
值得注意的是,2013年10月30日,万科公告宣布以基石投资者身份参与徽商银行H股在香港的首次公开发行。2013年万科年报显示,在其他投资事项中,持有徽商银行在港上市公司8%的股权,截至去年年末,初始投资金额为24.99亿元,期末账面值为24.62亿元,浮亏3888.37万元。