早报讯 深圳市中洲投资控股股份有限公司（中洲控股，000042）11月10日晚间披露了非公开发行股票预案，拟向控股股东深圳市中洲房地产有限公司（简称“中洲地产”）发行股票募集20亿元用于偿还银行贷款。
预案显示，中洲控股拟以11.46元/股（编注：较市价折价9.41%）的价格，非公开发行1.75亿股，募集资金20亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还向金融机构的借款。
在财务方面，中洲控股表示，以2014年9月末合并财务报表数据为基础测算，本次非公开发行完成后，资产负债率将由75.67%下降至约60.93%，下降约14.74个百分点；按金融机构借款加权平均资金成本约9.19%测算，每年将节约利息支出约1.84亿元。
截至2014年9月30日，中洲地产直接持有公司1.38亿股股份，持股比例28.81%。此次非公开发行完成后，中洲地产持股比例将增至47.82%，仍处于控股股东地位。中洲地产承诺，其认购的股份从上市之日起36个月内不得转让。
中洲控股表示，此次非公开发行股票能够有效提升净资产规模和资金实力，降低资产负债率，优化财务结构，降低财务费用，提升盈利能力，增强抗风险能力。同时，能有效提高控股股东的持股比例，加大控股股东对公司的资源与资本支持力度。
同时中洲控股表示，已提出2014-2016年合同销售额年复合增长率达到50%的战略目标，本次非公开发行有助于增强公司未来的融资能力，加大项目投资与开发力度，更好地实现既定战略目标，提升对股东的回报。未来拟以住宅地产开发为核心业务、精选优质资产持有运营为业务组合，充分发挥公司在珠三角、长三角和中西部地区的经营优势，深耕区域内优质土地资源，强化土地拓展能力。
资料显示，2013年11月，中洲地产成为中洲控股的控股股东，实际控制人为黄光苗。
因上述事项，中洲控股11月4日起停牌，停牌前收于12.65元/股。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
