早报记者 周玲
中国本土半导体公司江苏长电科技股份有限公司（长电科技，600584）拟斥资7.8亿美元，收购全球第四大半导体封装测试厂、新加坡上市公司STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”），双方已经展开了独家收购谈判。
长电科技11月6日晚间以公告形式披露了上述信息，此次收购并不包括星科金朋的两家台湾子公司，即星科金朋拥有52%股权的STATS ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation与拥有100%股权的STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd.（以下统称“台湾公司”）。在完成收购前，星科金朋持有的台湾公司的股权将进行重组，使其现有股东保留对于台湾公司的权益。
同时，若进一步推进此次交易，长电科技将采用附生效条件的自愿性现金要约的方式收购星科金朋。在附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，长电科技或长电科技为此次交易目的设立的特殊目的公司将对星科金朋发出有条件的自愿现金要约，正式要约的生效条件包括星科金朋50%以上的股份接纳正式要约和完成台湾公司重组。
排他性安排将于长电科技以书面形式确认关于收购提议的谈判停止或新加坡时间2014年11月30日当日下午5时两个日期中的较早时间到期。
若此次交易在双方协商确定的某截止日期内，无法获得相关中国监管机构审批或备案，长电科技将向星科金朋支付2340万美元作为分手费。长电科技第一大股东新潮集团还同意，若此次交易在双方协商确定的某截止日期内，无法获得长电科技股东大会批准或商务部反垄断审批，新潮集团将向星科金朋支付700万美元作为分手费。
星科金朋是世界排名前列的半导体封装测试公司，大股东为淡马锡控股，自2008年金融风暴后，星科金朋从Nasdaq申请下市，近年来新加坡政府亦有意处分星科金朋股权，四处寻找可能买家。而长电科技规模则为全球第六，中国大陆第一。
iSuppli半导体首席分析师顾文军昨天对记者表示，此次跨国收购对长电科技是很大的挑战。“之前从不少渠道听到星科金朋的一些管理层说如果被长电收购了，就要离开。收购后不仅是把核心人员留下来，更主要的是能否做到 整 与 合 的结合，达到收购的目的。”顾文军表示。其次，台湾工厂因为大陆资本入台有相关限制，这次被排除之外，但韩国工厂如何扭亏为盈依然是个难题。
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
