福安药业(集团)股份有限公司(福安药业,300194)11月4日晚间披露了重大资产重组预案,拟5.7亿元收购宁波天衡药业股份有限公司(简称“天衡药业”)100%股权,向抗肿瘤类、抗肿瘤辅助类、呼吸系统类等领域延伸。
福安药业将以发行股份及支付现金的方式购买中拓时代、黄道飞等11名交易对方合计持有的天衡药业100%股权,其中以现金支付对价1.7亿元,发行股份2175.0491万股支付剩余的4亿元,发行价格为18.38元/股(编注:较市价折价14.83%)。
天衡药业主要从事抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研发、生产和销售。其主要产品包括枢瑞(枸橼酸托瑞米芬片)、枢星(盐酸格拉司琼片/注射液)、枢丹(盐酸昂丹司琼片/注射液)、盐酸吉西他滨(原料药)、枢维新(多索茶碱片/注射液)等,在国内临床应用中享有较高的品牌知名度。
截至2014年6月30日,天衡药业净资产账面值为2.12亿元,预评值约为5.709亿元。预估值增值率为169.21%。天衡药业2014年1-6月、2013年和2012年营收分别为1.38亿元、2.87亿元和2.48亿元;归属母公司股东的净利润分别为945.04万元、2390.57万元和1838.93万元。
根据业绩补偿协议,中拓时代、汪天祥、黄道飞、龙磐创业、合瑞医药5名交易对方承诺天衡药业经审计并扣除非经常损益后的净利润2014年不低于2500万元、2015年不低于4000万元、2016年不低于5000万元、2017年不低于6000万元。
福安药业表示,天衡药业合计持有多项药品注册和再注册批件,部分药品具有良好的疗效和市场竞争力,通过本次并购,可以在短时间内获得标的资产具有核心竞争力的优势产品,丰富医药产品品种,进一步增强核心竞争力。
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