拟1.2亿元收购上海银商资讯至少30.7%股权，成第一大股东
银商资讯为沃尔玛、家乐福等客户提供预付卡数据处理系统及运营服务。
深圳市长亮科技股份有限公司（长亮科技，300348）拟入股中国最大的预付卡服务商。
长亮科技11月2日晚间发布公告称，已签订《关于上海银商资讯有限公司的股权转让协议》（下称“转股协议”），长亮科技将持有至少30.70%的上海银商资讯有限公司（下称“银商资讯”）股权，成为其第一大股东。
公告称，银商资讯是目前国内的最大的预付卡服务商，是预付卡服务的行业领导者与主要的标准制定者，其服务对象为华润万家、沃尔玛、家乐福等很多大型的零售行业商家。
原股东赚4倍
根据公告，近日，长亮科技、深圳市鼎恒瑞祥投资企业（有限合伙）（下称“鼎恒瑞祥”）在上海分别与绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（下称“绵阳基金”）、北京东森金碧投资咨询有限公司（下称“北京东森”）、四会市邦得利化工有限公司（下称“四会邦得利”）签订转股协议。
转股协议中约定了两种入股银商资讯股份的方式。
其一，如果北京东森能够按时解除其持有的银商资讯10.18%的股权上所设的质押登记手续，则长亮科技分别受让绵阳基金、北京东森、四会邦得利20%、10.18%、1.44%的股权，从而合计持有银商资讯31.63%的股权，长亮科技将为此支付各转让方合计人民币12923.00万元；对于绵阳基金尚余的9.25%股权，在银商资讯其他股东放弃对该部分优先购买权的前提下，鼎恒瑞祥受让绵阳基金该部分股权，鼎恒瑞祥为此支付转让方人民币3776万元。
其二，如果北京东森不能按时解除其持有的银商资讯10.18%的股权上所设的质押登记手续，则长亮科技分别受让绵阳基金、四会邦得利29.25%、1.44%的股权，从而合计持有银商资讯30.70%的股权，长亮科技将为此支付给各转让方合计12539.40万元。
交易前，银商资讯股东共9人，其中绵阳投资持股29.25%，为第一大股东。此外，银联商务有限公司、海南天雨国际投资控股有限公司、四会邦得利和北京东森持股比例分别为16.90%、10.38%、10.18%和10.18%。
值得一提的是，绵阳基金、四会邦得利、北京东森入股银商资讯时的出资额分别为2987万元、1039.9万元和1039.9万元。
而根据此次转股协议，银商资讯的股权转让价为出资额的4倍之多。这也使得以绵阳基金为首的3家股权出让方受益匪浅。
首涉预付卡领域
长亮科技以4倍价格入股的是中国最大的预付卡服务商。
银商资讯成立于2004年6月，主要提供的产品及服务包括：预付卡发行与消费的全流程信息处理系统、业务管理系统、预付卡销售等基础服务；消费券充值、现场充值、虚拟卡、自助终端、支付网关、手机应用、卡片物流等增值服务；计次卡、飞券、E机通等产品服务以及积分通业务积分兑换等。银商资讯为沃尔玛、家乐福、华润万家等近700家多业态零售服务业客户提供预付卡数据处理系统及运营服务，其主要商户已占国内零售百强中的30%、零售百强中采取外包服务的90%，业务覆盖门店近4万家和超过21万台应用终端，每年新增卡账户超过1亿张。
2011年-2013年，银商资讯营业收入分别为1.1亿元、0.96亿元和1.3亿元；净利润分别为1536.5万元、255.8万元和2186.3万元。
截至2014年6月30日，银商资讯经审计的资产总额为19150.02万元，负债总额为5081.48万元，股东全部权益为14068.53万元，评估价值为39867.33万元。
长亮科技是一家专业提供金融IT服务的大型高科技软件开发企业。公告称，交易完成后，公司将首次涉足商业机构预付卡IT运营领域。在国家政策允许下，还可以推动建立基于互联网金融模式的商业企业发行商业信用卡的创新型商业模式。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
