拟斥资120亿认购24.62亿股，占发行完成后总股本的5%左右
中信银行股份有限公司（中信银行，601998.SH；00998.HK）10月29日晚间披露三季报的同时，披露了定增预案，中国烟草总公司拟斥资120亿元认购全部股份。
预案显示，中信银行拟非公开发行不超过24.62亿A股，发行价格为4.84元/股（编注：较市价溢价3.86%），募集资金总额不超过119.18亿元。中国烟草总公司为惟一认购方，拟以现金方式全额认购，并承诺锁定期为36个月。中信银行拟将募资扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。
上述发行完成后，中国烟草总公司将合计持有中信银行约5%的股份。
资料显示，中国烟草总公司是经国务院批准组建的特大型国有企业，为全民所有制企业，注册资本570亿元。根据中国烟草总公司2013年度经审计的合并财务报表，中国烟草总公司总资产13864.03亿元，净资产人民币11889.92亿元，流动资产10652.91亿元，流动负债人1904.26亿元。
中信银行表示，本次非公开发行募集资金将用于补充公司核心一级资本，将进一步提高资本充足率和核心一级资本充足率，推动公司持续健康增长，进而促进全体股东利益的提升。同时公司通过引入战略投资者，将进一步优化股权结构，提高公司治理和经营管理水平。本次非公开发行在短期内可能对公司净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升公司净资产收益率产生积极的影响。
按中信银行目前总股本468亿股和本次定增上限24.6亿股计算，若此次定增得以顺利实施，烟草总公司将持有中信银行约5%股份，成为除控股股东中国中信有限公司以外的最大单一股东。
此外，中信银行披露的三季报显示，前三季度实现营业收入925.68亿元，同比增长20.89%；归属于上市公司股东的净利润322.80亿元，同比增长4.60%。
截至9月末，中信银行资产总额40458.87亿元，比上年末增长11.11%；负债总额37882.02亿元，比上年末增长11.08%。不良贷款余额294.28亿元，比上年末增长47.39%；不良贷款率为1.39%，比上年末上升0.36个百分点；拨备覆盖率181.49%，比上年末下降25.13个百分点；贷款拨备率2.51%，比上年末上升0.38个百分点。
截至报告期末，中信银行集团资本充足率为12.99%，一级资本充足率为9.35%，均保持了同业较高水平。
10月29日，中信银行A股上涨3.56%，收于4.66元/股；H股微涨0.6%，收于5港元/股。
录入编辑：王卉
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
