来自投行消息人士向大智慧通讯社透露，农业银行(601288.SH/01288.HK)首批优先股将在本月最后一天（10月31日）正式启动非公开发行，并将在T+14日（11月20日）挂牌上交所。
他对记者透露，“T-2日开始，将确定机构投资者的《认购邀请书》，，T日薄记建档确定股息率、发行数量（根据认购情况）以及获配名单。”
消息人士向大智慧通讯社透露称：
农业银行将于10月28日（T-3日）开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》，律师将全程见证。10月29日-30日（即T-2日-T-1日），确定投资者收到《认购邀请书》，并接受投资者的咨询。
农业银行将于10月31日（T日），上午9:00-11:00接收投资者申购文件传真；簿记建档，律师全程见证；确定股息率、发行数量和获配对象名单。
11月11日（T+7日）向上交所提交挂牌申请，预计11月20日（T+14日）优先股挂牌。
据此前9月30日上海证券交易所公告，已为公开发行优先股交易分配330000-330999代码段，为非公开发行优先股转让分配360000-360999代码段。
深圳一基金公司固守部人士对大智慧通讯社表示，非公开发行的优先股挂牌上交所，和交易所非公开发行的私募债情况类似。非公开发行肯定不会在竞价系统交易。因此分配的是转让代码。
资料显示：农行8月15日公告称，优先股发行工作于8月14日取得银监会发行优先股的批复通过，9月15日公告，优先股发行工作获得证监会发审委审核通过。还在9月24日公告，非公开发行优先股申请获得证监会核准。
证监会核准农业银行非公开发行不超过8亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行4亿股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
此前，农业银行高管曾在9月2日下午的沪上14家上市银行农业银行业绩说明会专场上表示，“9月份10月份都有比较好的发行窗口”。
农行高管层透露首次不超过400亿元规模的优先股选择在境内发行。有两方面原因，首先，目前境内发行优先股的政策法规及监管环境相对成熟，监管机构也非常支持，有利于缩短发行时间，提高发行效率；其次，从市场摸底情况看，优先股在国内拥有较多的潜在投资者，市场发行空间较大，同时农行在境内也拥有较强的议价能力，能够获得一个更为合理的定价水平。
不过虽然在境内发行，不代表境外投资者没有机会，农行将邀请全球投资者广泛参与，境外投资者可以通过QFII、RQFII等渠道进行认购。此外在境内发行的基础上，未来农行也并不排除在境外发行优先股的可能。
10月27日晚间，农行公告称：委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对本行拟于2014年非公开发行的优先股进行了信用评级。中诚信在对本行经营状况进行综合分析与评估的基础上，结合相关监管规定，于2014年10月24日出具了《2014年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级报告》。根据该评级报告，本行的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次优先股的信用等级为AA+。
本文来源：大智慧财经
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王晓易_NE0011
