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农行优先股细节:31日薄记建档 预计11月20日挂牌

2014-10-28 09:39:00 来源: 大智慧财经 举报
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来自投行消息人士向大智慧通讯社透露,农业银行(601288.SH/01288.HK)首批优先股将在本月最后一天(10月31日)正式启动非公开发行,并将在T+14日(11月20日)挂牌上交所。

他对记者透露,“T-2日开始,将确定机构投资者的《认购邀请书》,,T日薄记建档确定股息率、发行数量(根据认购情况)以及获配名单。”

消息人士向大智慧通讯社透露称:

农业银行将于10月28日(T-3日)开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》,律师将全程见证。10月29日-30日(即T-2日-T-1日),确定投资者收到《认购邀请书》,并接受投资者的咨询。

农业银行将于10月31日(T日),上午9:00-11:00接收投资者申购文件传真;簿记建档,律师全程见证;确定股息率、发行数量和获配对象名单。

11月11日(T+7日)向上交所提交挂牌申请,预计11月20日(T+14日)优先股挂牌。

据此前9月30日上海证券交易所公告,已为公开发行优先股交易分配330000-330999代码段,为非公开发行优先股转让分配360000-360999代码段。

深圳一基金公司固守部人士对大智慧通讯社表示,非公开发行的优先股挂牌上交所,和交易所非公开发行的私募债情况类似。非公开发行肯定不会在竞价系统交易。因此分配的是转让代码。

资料显示:农行8月15日公告称,优先股发行工作于8月14日取得银监会发行优先股的批复通过,9月15日公告,优先股发行工作获得证监会发审委审核通过。还在9月24日公告,非公开发行优先股申请获得证监会核准。

证监会核准农业银行非公开发行不超过8亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式,首次发行4亿股,自证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各次发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

此前,农业银行高管曾在9月2日下午的沪上14家上市银行农业银行业绩说明会专场上表示,“9月份10月份都有比较好的发行窗口”。

农行高管层透露首次不超过400亿元规模的优先股选择在境内发行。有两方面原因,首先,目前境内发行优先股的政策法规及监管环境相对成熟,监管机构也非常支持,有利于缩短发行时间,提高发行效率;其次,从市场摸底情况看,优先股在国内拥有较多的潜在投资者,市场发行空间较大,同时农行在境内也拥有较强的议价能力,能够获得一个更为合理的定价水平。

不过虽然在境内发行,不代表境外投资者没有机会,农行将邀请全球投资者广泛参与,境外投资者可以通过QFII、RQFII等渠道进行认购。此外在境内发行的基础上,未来农行也并不排除在境外发行优先股的可能。

10月27日晚间,农行公告称:委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对本行拟于2014年非公开发行的优先股进行了信用评级。中诚信在对本行经营状况进行综合分析与评估的基础上,结合相关监管规定,于2014年10月24日出具了《2014年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级报告》。根据该评级报告,本行的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次优先股的信用等级为AA+。

netease 本文来源:大智慧财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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