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大唐华银电力股份有限公司（华银电力，600744）大股东履行承诺，26亿元电力资产将注入上市公司。
华银电力10月24日公告称，拟以3.05元/股向大唐集团、地电公司、耒阳电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持湘潭公司60.93%股权、张水公司35%股权、地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）。本次交易标的资产预估值26亿元，按照3.05元/股的发行价格计算，预计发行股份购买资产的发行股份数量为8.52亿股。同时，华银电力拟配套募集资金不超过8.67亿元，配套融资所取得的资金拟用于补充上市公司及标的资产的流动资金。
经初步预估，截至2014年6月30日，拟购买资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。
从财务状况来看，标的资产均具有良好的盈利能力。其中，耒阳电厂2013年实现营业收入17.28亿元，净利润5127.61万元。湘潭公司和张水公司2013年分别实现营业收入27.46亿元、9327.74万元，实现净利润1亿元、3272.93万元。
值得一提的是，此次交易是华银电力控股股东大唐集团的股改承诺。
大唐集团曾在2006年股权分置改革中承诺，将在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产逐步注入上市公司，减少公司与大唐集团之间的同业竞争。然而从2006年股改至2012年，由于煤价大幅上涨等原因，大唐集团在湖南地区火电资产严重亏损，一直无法兑现承诺。
录入编辑：王卉
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
