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华银电力（600744.SH）10月24日晚间公布定增预案，拟向控股股东中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司（简称“张水公司”）35%股权、地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债），标的资产的预估值为26亿元。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。该公司股票将于10月27日复牌。
据公告，湘潭公司位于“长株潭”全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，具有湖南电力负荷中心的明显优势，属国家大型火力发电企业。经初步预估，截至2014年6月30日，拟购买资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。此次股票发行底价为3.05元/股，按此价格计算，此次交易预计发行股份数量为8.52亿股。此次配套融资金额上限为8.67亿元，主要用于补充上市公司及标的资产的流动资金。
华银电力表示，此次交易完成后，将新增控制两家火电企业（耒阳电厂全部经营性资产），控制装机容量将增至549.62万千瓦，同时，取得张水公司35%股权后，权益装机容量将增加3.29万千瓦。在此次交易完成后，在湖南电力市场的市场占有率显著提高。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
