网易财经10月14日讯 上交所消息，宁波东方电缆股份有限公司3134.9993万股A股股票于10月15日在上交所上市交易，证券简称为“东方电缆”，证券代码为“603606”。该公司A股股本为14135万股。
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据悉，东方电缆本次股票发行价为8.20元/股，募集资金总额为2.57亿元，募集资金净额2.22亿元拟投向智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目，总投资2.23亿元。
根据公司2014年7月、8月的财务信息显示，2014年7-8月，公司实现营业收入2.70亿元、净利润661.50万元。
宁波东方电缆股份有限公司主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。
【基本信息】
| 股票代码 | 603606 | 股票简称 | 东方电缆 |
| 申购代码 | 732606 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.20 | 发行市盈率 | 20.41 |
| 市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率 | 26.67 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.57 |
| 网上发行日期 | 2014-09-25 (周四) | 网下配售日期 | 2014-9-24、9-25 |
| 网上发行数量(股) | 28,215,000 | 网下配售数量(股) | 7,135,000.00 |
| 老股转让数量(股) | 4,000,007.00 | 回拨数量(股) | 17,865,000.00 |
| 申购数量上限(股) | 10000 | 总发行数量(股) | 35,350,000 |
| 顶格申购所需市值(万元) | 8.20 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
券商估值
根据募投项目建设进度情况，我们预计2014-2017年归于母公司的净利润分别为62.66百万元、78.20百万元、105.55百万元和115.75百万元，同比增速分别为0.14%、24.81%、34.97%和9.67%，相应的基本每股收益为0.44元、0.55元、0.75元和0.82元。 定价结论 综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司自身的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为13.2元-15.84元，对应2014年每股收益的30-36倍市盈率。
根据IPO发行量价调整EPS 预测：我们根据IPO 发行量价、发行费等情况，酌情调整了盈利预测，但对公司营业收入与毛利率的预测仍维持询价报告中的判断。按发行后1.4135 亿股总股本测算，我们预计，2014～2016 年将实现摊薄后EPS 0.47元、0.59 元、0.76 元。
上市定价建议：据DCF 估值模型测算的合理内在价值为11.77 元/股，对应2014年25.04 倍P/E。综合考虑，给予公司11.28～ 13.16 元/股合理价值区间判断，对应2014 年24.0～28.0 倍P/E。
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本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
