10月9日晚间，上海同达创业投资股份有限公司（同达创业，600647）公告称，拟非公开发行募集32亿元收购北京视博数字电视科技有限公司（以下简称“视博数字”）100%的股权，进入广播数字电视内容安全保护领域，股票将于10月10日复牌。
预案显示，同达创业拟以10.35元/股（编注：较市价折价17.99%）的价格，非公开发行3.09亿股。
此次非公开发行对象为信达投资、海南建信、香港金益、智度德诚、浙江方通、东方汇智管理的东方汇智1号/2号/3号、财通基金管理的财通-玉泉101号 /102号。其中，香港金益以其所持有视博数字价值8亿元的股权认购7729.47万股，其余发行对象以现金认购本次非公开发行的其余股份：信达投资出资4.1亿元认购3961万股，海南建信出资2.3亿元认购2222万股，智度德诚、浙江方通各出资3.2亿元认购3092万股，东方汇智管理的东方汇智1号/2号/3号合计出资8亿元认购7729万股，财通基金管理的财通-玉泉101号/102号合计出资3.2亿元认购3092万股。信达投资为同达创业控股股东，海南建信为信达投资子公司，因此此次非公开发行股票构成关联交易。
本次发行后，信达投资将直接持有同达创业9622万股股份，海南建信将直接持有同达创业2270万股股份。信达投资和海南建信合计将持有同达创业11892万股股份，占同达创业总股本的26.53%，信达投资仍为公司的控股股东。
在预估基准日2014年6月30日，视博数字股东全部权益预估价值约为32亿元，较其净资产账面值3.1亿元增值约28.9亿元，溢价率约为932%。
公告显示，视博数字前身为北京广博数字电视科技有限公司，目前是中国最大的数字媒体技术服务供应商，为运营商提供基于有线、卫星、地面、IPTV、移动网络平台的专业全面解决方案。视博数字的主要产品为数字电视条件接收系统、屏屏通广播系统、用户管理系统软件、电子节目指南系统软件、充值卡管理系统软件及广播电视视频点播系统。其中，广播数字电视条件接收系统为视博数字的核心业务，条件接收智能卡的销售是视博数字的主要收入及利润来源。此外，其控股股东中华数字控股是美国纽约证券交易所主板上市公司（股票代码STV），旗下核心产品数字电视加密系统（CA系统）国内市场占有率超过50%，多年保持第一。
财务数据方面，截至2014年6月30日，视博数字总资产为6.97亿元，净资产为3.23亿元，其2012年度、2013年度和2014年上半年分别实现营业收入5.23亿元、4.99亿元和2.06亿元，净利润分别为2.09亿元、1.72亿元和1.37亿元。
目前，同达创业现有业务收入主要来自于同达贸易的快速消费品销售及广州德裕“信达·阳光海岸”项目的销售。由于无其他项目储备且“信达·阳光海岸”项目尾盘数量不多，同时快速消费品贸易行业的市场竞争激烈，同达创业难以通过现有主营业务实现盈利水平的大幅增长。因此，同达创业2013年度、2014年1-6月归属于母公司所有者的净利润分别为3361.63万元、-1853.11万元。
同达创业表示，本次发行募投项目实施后，将在食品贸易和房地产业务之外增加一个全新的业务，并以视博数字为平台，进入数字电视领域，成为领域内的重要技术提供商，实现主营业务的转型，从根本上改善资产质量，大幅提高盈利能力。
资料显示，同达创业为一家老牌上市公司，1993年5月4日登陆上证所，控股股东为信达信托投资公司，实际控制人为财政部。主营包括上海新亚快餐、同达港澳中心、同达饮料、酒类销售、信达·阳光海岸房地产项目。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
