大智慧阿思达克通讯社9月26日讯,26日,联建光电(300269.SZ)发布重组预案,拟收购新三板挂牌企业易事达(430628)100%股权。易事达于今年1月在新三板挂牌,挂牌仅8个月时间就被收购,包括九鼎投资等在内的数家创投机构收益逾7000万元。
根据预案,联建光电拟以支付现金及发行股份相结合的方式收购上海友拓公关顾问有限公司、易事达各100%股权,并募集配套资金,标的资产整体作价约95000万元。其中易事达收购约为48900万元,其中现金支付约14700万元,发行股份支付约34200万元。
根据易事达的公开转让说明书,前十大股东中,有3家创投,九鼎投资旗下的苏州天旋钟山九鼎投资中心(有限合伙)和苏州天昌湛卢九鼎投资中心共持股1110.03万股,占总股本比例为15.8%;深圳市华信兄弟投资合伙企业持股480.45万股,占总股本比例为6.41%。
根据公开转让说明书,华信兄弟于2011年12月20日以增资形式进入易事达,投资成本1000万元。之后,2012年2月23日,钟山九鼎及湛卢九鼎也以增资形式进入,分别投资1648.75万元、851.25万元,总投入成本2500万元。
爱建证券某新三板人士对大智慧通讯社表示,创投机构的收益为新三板公司收购的价格*创投所占股份比例-所投入成本。按其提供的计算方法,可以得出,九鼎投资旗下的钟山九鼎及湛卢九鼎投资易事达的收益为4932.8万元;华信兄弟收益2134.49万元。可以看出,九鼎的投资回报为1.97倍,华信兄弟投资回报为2.13倍。
海华永泰律师事所务合伙人王进向大智慧通讯社分析,按照易事达公布的最近每股收益0.34元计算,本次收购的估值大约19.17倍。不到20倍的市盈率,上市公司收购价格相对合理,收购双方是双赢局面。此前九鼎等机构在投资易事达时曾签订上市对赌协议。目前,易事达虽然没有完成直接上市的目标,但是通过新三板被上市公司并购,实现了资产的证券化,九鼎等创投机构获得了投资收益和退出,这也是创投的一种退出渠道。
发稿:常银玲/古美仪 审校:胡庆/陈金艳
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