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政策面基本面双轮驱动 港口水运概念崛起(股)

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网易财经9月9日讯 今日早盘港口航运股再度崛起,截至发稿,宁波港强势涨停领涨板块,天津海运涨5.60%,南京港涨3.64%、日照港涨3.26%、海峡股份涨2.91%、天津港涨2.45%、营口港涨1.80%、大连港涨1.47%。

消息面,国务院日前发布《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》(以下简称“《意见》”),《意见》提出了优化海运船队结构、完善全球海运网络、推动海运企业转型升级、大力发展现代航运服务业、深化海运业改革开放、提升海运业国际竞争力、推进安全绿色发展等七大重点任务。并定下发展目标:按照全面建成小康社会的要求,到2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色、具有国际竞争力的现代海运体系,适应国民经济安全运行和对外贸易发展需要。

网易财经梳理梳理航运港口业半年报发现,航运业整体出现了缓慢回暖,现金流普遍由负转正,但资产负债率上升;港口板块增速依然稳健,并呈现出港口企业业绩分化,应收账款增速加快等特点,另外,反映航运业景气度的重要指标波罗的海干散货指数(BDI)在7月下旬跌至近年来低点后,截至目前已大幅反弹近六成。

分析认为,航运业底部已经确立,供需关系开始好转。随着促进海运业健康发展意见提出的综合改革措施深入推进,国内海运市场格局有望改善,行业集中度有望提升,下半年航运港口业回暖可期,港口航运股或将持续受到市场资金的爆炒。

A股的上市公司中,与海运相关的企业主要来自四个方向:

首先,自然是航运板块,《意见》明确了海运业在维护国家海洋权益和经济安全的重要地位,对国内航运企业形成实质性利好。相关个股主要有,中海集运中海发展宁波海运等。

其次,港口板块,一方面,航运业的快速发展离不开港口等配套设施的建设。另一方面,贸易规模的扩大亦将提升港口企业的盈利水平。相关个股主要有,厦门港务珠海港、宁波港、天津港等。

第三,物流板块,近年来我国物流行业发展势头迅猛,而《意见》的发布将有利于沿海地区与海运业相关的物流公司业绩提升。相关个股主要有,中储股份恒基达鑫保税科技象屿股份等。

第四,造船板块,随着我国航运规模逐步扩大,将在一定程度上缓解造船行业产能过剩的问题,改善相关公司经营状况。相关个股主要有,中国船舶广船国际、*ST钢构等。

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