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凯石9月偏股基金推荐:稳健操作 以静制动(名单)

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7月经济数据出现明显下滑,近日出台的多项稳增长刺激措施力度有限,但方向性、信号性意义较强,预示短期定向宽松、微刺激托底的政策趋向预计不会发生根本性转变。受经济数据波动影响,投资者对宏观经济走势以及政策调控预期分歧加大,市场观望情绪升温。向前看,未来A股市场或仍会在经济走势、宽松预期、调控措施三方因素角力下展开震荡盘整,弱经济、微刺激、强预期是其基础,与此同时市场出现较大下行的风险点主要来自于稳增长政策调控力度不及预期。从市场热点的角度来看,伴随着国企改革提速,微刺激政策出台,相关领域主题投资机会将得到激活,或成为震荡环境下的市场亮点。

我们认为9月基金组合操作可参考以下方向进行调整:首先坚持稳健为主的配置思路,保持核心品种稳定性。反应在大类资产配置层面上,可通过债券、QDII与偏股产品间的有效搭配平滑组合收益波动性。在个基选择层面,坚持以仓位水平适中、行业配置相对均衡、长期业绩优异、投资管理能力较强的平衡风格基金作为核心配置品种,充分发挥该类基金产品在组合中的”稳定器“作用。操作层面上,对于运作风格稳健的核心配置品种,应遵循多看少动原则,重点关注影响基金中长期业绩的因素,对带短期业绩波动应保持一定的容忍度。其次,继续看好消费服务领域、关注新兴产业投资机会回暖,建议关注与之关联度较高的基金品种。第三,对于主题性投资机会,方向上可重点把握国企改革、城镇化、节能环保、新能源等相关机会,介入方式首选择时选股能力俱佳、擅长把握市场各类主题性投资机会的策略型主题基金。

9月基金池推荐

代码

基金名称

产品简评

推荐亮点

100029

富国天成红利混合

仓位长期维持在65%-75%之间的适中水平,风格稳健;前三大重仓行业仓位水平主要分布于7%-10%之间,行业配置较为均衡。以相对分散化的配置有效控制净值波动,下行风险控制出色,风险调整后收益同业居前。历史业绩稳定性高,长期累积收益排名前列。基金经理于江勇,现任富国权益投资副总监,公募管理年限超6年,投研管理经验丰富,任期内业绩表现大幅超越同业平均。

仓位适中、配置均衡、风险调整后收益居前

320006

诺安灵活配置混合

灵活配置混合型基金,契约规定股票投资占比为30%至80%,从实际运作情况来看,仓位多介于60%-70%的适中水平,操作稳健,注重风险控制。二季报显示股票仓位63.80%,除制造业外对金融保险配置较多,占比10.15%,此外对于电力燃气保持一定关注,今年以来业绩表现出色,长期业绩稳健。基金经理夏俊杰,研究员出身,投研经验丰富,自2010年3月起任该基金基金经理,任期内业绩表现超越同业平均。

操作稳健、注重风控、今年以来业绩出色

70013

嘉实研究精选股票

选股能力突出,中长期业绩居前。运作管理强调中观入手,注重行业环境对于企业发展走势的影响,体现到行业配置层面即为集中持有优势行业,且重仓行业随市调整相对灵活。从二季报披露情况来看,该基金股票仓位88.54%,除制造业外,前三大重仓行业为批发零售、农业以及信息技术,重仓股以总体大消费为主,分散于农业、商业、食品、医疗、家电、日用品等多项细分领域,此外对信息技术板块亦有所关注。基金经理张弢,投资管理经验丰富,任期内净值表现大幅超越同业平均。

布局大消费、精于选股、长期业绩出色

630001

华商领先企业混合

仓位水平长期维持在85%以上的较高水平,投资风格相对积极。行业配置均衡而有所侧重,调整方向契合市场,善于捕捉结构性机会。最新一期季报显示股票仓位近90%,组合配置沿消费内需及低估值蓝筹两线布局,兼顾业绩增长确定性较高估值合理的成长性个股。整体来看该基金波动性较高、风险调整后收益出色,长期累积收益同业居前。该基金采用双基金经理制,其中管理期限较长的田明圣,管理经验丰富,择时选股能力俱佳,过往业绩优异。

消费内需及低估值蓝筹两线布局、择时选股能力俱佳、长期业绩优异

217021

招商优势企业混合

灵活配置混合型基金,从实际运作情况来看,仓位多介于60%-75%的中等水平,操作相对稳健。最新季报显示该基金股票仓位61.68%,十大重仓股主要集中于消费内需板块,涵盖农业、汽车、食品、家电等细分领域,重仓股最近一月8涨2跌,整体表现较佳。各期业绩表现均处于同业前列,特别是今年以来整体业绩表现出色。基金经理郭锐,研究员出身,曾供职于易方达、华夏基金公司,自产品设立以来一直管理该基金,任期内业绩表现超越同业平均。

仓位稳健、布局消费内需、今年以来表现出色

40035

华安逆向策略股票

仓位调整相对灵活,行业配置均衡而有所侧重,二季报显示仓位水平78.79%,除制造业外对信息技术、批零、金融业均有所关注,重仓股分布于医药、装备制造、化工、金融以及信息技术,布局在大类板块间相对均衡,各期业绩稳健居前。基金经理陆从珍公募管理年限超3年,择时选股能力俱佳,过往业绩超越同业平均。

调仓灵活、择时选股能力俱佳、注重大类板块间配比均衡性

213008

宝盈资源优选股票

高仓位积极运作,行业配置均衡而有所侧重、调整灵活,拥有较高的风险调整后收益,长期业绩领先。基金经理任职年限超3年,管理期业绩超越同业平均,选股能力出色。布局重点围绕大消费及新兴产业,偏好新能源、节能环保、生物医药等领域,二季报显示股票仓位92.18%,除制造业外还重点配有采掘、信息技术、以及水利、环境和公共设施管理业。

长期业绩领先,选股能力突出,围绕大消费及新兴产业布局

270021

广发聚瑞股票

高仓位、高行业集中度运作风格积极,与此同时净值波动较高、风险调整后收益同业领先,属于高弹性品种。善于捕捉市场热点,重仓行业随市调整灵活,震荡市场环境下对于结构性机会的把握能力较强,长期累计收益居前。最新季报显示该基金仓位92.77%,超配信息技术,持有比例高达30.57%,重仓股集中于信息技术、医药,成长风格突出。基金经理刘明月,公募管理经验超5年,选股能力突出,长期业绩领先。该基金短期受累创业板回调业绩出现较为明显的下滑,但介于其具备较强的成长风格属性、选股能力突出、业绩具备较高弹性,长期来看适宜具备较高风险承受能力的投资者关注。

重仓信息技术及医药、选股能力出色、业绩具备较高弹性、小盘成长风格突出

162711

广发中证500链接

被动投资指数型品种,以中证500指数为跟踪标的,中小盘成长风格较为显著,行业分布相对均衡,权重行业主要集中于生物医药、房地产、化工、机械以及电子领域,样本数量较多,个股分散性良好,申赎成本相较主动管理产品较低。

指数追踪、分散投资、中小盘成长风格显著、投资成本较低

519670

银河行业股票

高仓位运作积极,长期偏好信息技术,对医疗、环保、传媒等领域亦有所关注。基金经理成胜,TMT行业研究员的任职,公募管理年限近4年,擅长精选成长股,坚定看好经济转型受益板块。

高仓位、精选优质成长股、长期业绩领先

资料来源:凯石工场

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