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近日，中银国际分别协助中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）及中冶集团完成总价值15亿美元债券的发行，继续在中资企业境外美元债券发行市场保持领先地位。
据悉，中银国际作为独家全球协调人和联席簿记行成功协助东方资产执行了10亿美元高级债券的发行。本次发行同时也是其设立20亿美元中期票据计划后的首次项下发行，共包含5年期债券6亿美元及10年期债券4亿美元两个部分，票息分别为3.75%及5.00%，是中国的资产管理公司在境外市场同等年期的债券发行中取得的最低票息和收益率。
中银国际牵头的承销团队把握利好市场氛围，成功为发行人争取到具有竞争力的发行价格，有效节省了融资成本。本次发行是继东方资产于2013年9月发行5年期6亿美元债券及2014年1月发行3年期25亿元人民币债券之后的第三次境外债券融资，中银国际在其前两次发行中分别担任联席全球协调人及独家全球协调人，并继续在本次美元债券发行中担任独家全球协调人。
此外，继今年6月作为独家全球协调人协助中冶控股完成其2014年度首次5亿美元三年期债券的发行工作之后，中银国际于近日作为联席账簿管理人及交割代理角色协助中冶集团完成5亿美元的3年期高级债券发行工作，票面息率为2.50%。本次债券发行获得包括银行司库等在内的176家投资者踊跃认购，订单规模达33亿美元。
据悉，中银国际作为独家全球协调人和联席簿记行成功协助东方资产执行了10亿美元高级债券的发行。本次发行同时也是其设立20亿美元中期票据计划后的首次项下发行，共包含5年期债券6亿美元及10年期债券4亿美元两个部分，票息分别为3.75%及5.00%，是中国的资产管理公司在境外市场同等年期的债券发行中取得的最低票息和收益率。
中银国际牵头的承销团队把握利好市场氛围，成功为发行人争取到具有竞争力的发行价格，有效节省了融资成本。本次发行是继东方资产于2013年9月发行5年期6亿美元债券及2014年1月发行3年期25亿元人民币债券之后的第三次境外债券融资，中银国际在其前两次发行中分别担任联席全球协调人及独家全球协调人，并继续在本次美元债券发行中担任独家全球协调人。
此外，继今年6月作为独家全球协调人协助中冶控股完成其2014年度首次5亿美元三年期债券的发行工作之后，中银国际于近日作为联席账簿管理人及交割代理角色协助中冶集团完成5亿美元的3年期高级债券发行工作，票面息率为2.50%。本次债券发行获得包括银行司库等在内的176家投资者踊跃认购，订单规模达33亿美元。
本文来源：金融时报
责任编辑：
王晓易_NE0011
