经历三次失败重组后，浙江万好万家实业股份有限公司（万好万家，600576）最新重组方案拟向最热门的文化传媒业转型。
8月22日晚间，万好万家发布重组预案，拟收购总价值为30.65亿元的三家传媒文化公司。与此同时，浙江省发展资产经营有限公司（下称“浙江发展”）拟通过协议受让取得公司现控股股东万好万家集团持有的部分股份并参与配套融资最终获得公司控股股东地位和控制权。
万好万家于4月14日起开始停牌，停牌前报收于11.71元/股。
浙江国资委成实际控制人
根据预案，万好万家拟通过发行股份及支付现金购买相关方持有的兆讯传媒广告股份有限公司(下称“兆讯传媒”)100%股份、厦门翔通动漫有限公司 (下称 “翔通动漫”)100%股份、东阳青雨影视文化股份有限公司(下称“青雨影视”)100%股份。上述标的资产的交易总价为30.65亿元。
此外，万好万家集团拟将其持有的万好万家4500万股，即交易前公司总股本的20.63%，以每股9元的价格转让给浙江发展，转让总价款为4.05亿元。另外，万好万家拟通过锁价方式向杭州越骏、浙报集团等7名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总额不超过10.22亿元，发行价格为每股10.28元，合计发行数量约9938万股。
交易完成后，浙江发展及其包括杭州越骏在内的关联方合计持有万好万家19.06%股份，成为公司的控股股东，而浙江发展的实际控制人浙江省国资委将成重组后公司的实际控制人。
上述重组完成后，万好万家主营业务将由房地产经营与开发转型为以动漫游戏、影视剧创作运营和新媒体广告传播业务为主，同时具有内容和渠道优势的全产业链文化传媒类上市公司。公告并称，本次交易也是地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践。
孙红雷身影浮现
万好万家此次拟收购的标的公司分属于热门文化题材中三个细分领域：广告、动漫以及影视。
兆讯传媒主要经营铁路客运站的数字媒体广告发布业务；翔通动漫主营业务为移动互联网动漫的创意、策划、制作、发行，动漫版权授权以及相关动漫衍生品的开发和运营等；而青雨影视出身横店，主要从事电视剧的投资、制作及发行业务，出品的重要影视剧有《借枪》、《潜伏》。
青雨影视和兆讯传媒曾加入此前的文化传媒IPO大潮中。公开信息显示，截至2013年3月底和5月底，两家公司先后终止审查。
兆讯传媒、翔通动漫以及青雨影视的交易价格分别为11亿元、12.5亿元、7.15亿元。根据方案，万好万家将以10.28元/股的价格发行合计约1.85亿股，并支付现金11.65亿元用于支付全部对价。
财务资料显示，三家标的公司2013年实现营业收入5.64亿元，净利润1.54亿元。
此外，浙江发展的母公司为浙铁集团，其是浙江省专业铁路投资营运机构，主要参与浙江省内的铁路、轨道交通、重大交通枢纽等的投资运营，具备的铁路沿线产业资源，公告称，兆讯传媒交易完成后可以借助浙铁集团平台资源。
有行业研究员与早报记者交流时曾表示，文化类企业，特别是影视公司由于规模较小，基础薄弱，抗风险能力较弱，业绩波动性较大，IPO排队的很多企业其实单独上市的可能性不大。公告显示，青雨影视2013年度主营业务收入和净利润分别较2012年降幅明显，而在今年前4个月，青雨影视暂时出现亏损586万元。
值得一提的是，演员孙红雷目前持有青雨影视3.07%的股份，位列青雨影视前十大股东。
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本文来源：东方早报
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