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会稽山拟25日登陆上交所 上市定位分析

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网易财经8月22日讯 上交所公告显示,会稽山绍兴酒股份有限公司A股股本为4亿股,其中1亿股于2014年8月25日起上市交易。至此,第二批获得批文的12家公司全部上市。

公开信息显示,会稽山绍兴酒股份有限公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发。本次募集资金投资项目围绕主营业务进行,主要用于年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目。投资总额4.18亿元,拟使用募集资金3.76亿元。公司发行价为4.43元/股,对应2013年摊薄市盈率为14.42倍。

上市定位分析

【基本信息】

股票代码601579 股票简称会稽山
申购代码780579 上市地点上海证券交易所
发行价格(元/股)4.43 发行市盈率14.42
市盈率参考行业酒、饮料和精制茶制造业参考行业市盈率13
发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元) 4.43
网上发行日期2014-08-14 (周四) 网下配售日期2014-8-13、8-14
网上发行数量(股) 90,000,000 网下配售数量(股) 10,000,000.00
老股转让数量(股) 回拨数量(股) 50,000,000.00
申购数量上限(股) 40000 总发行数量(股) 100,000,000
顶格申购所需市值(万元) 40.00 市值确认日T-2日(T:网上申购日)

券商估值

国泰君安:会稽山合理定价区间5.99-6.62 元

建议询价区间3.34-3.93 元,合理定价区间 5.99-6.62 元。预计公司2014-16 年归母净利1.2、1.4、1.5 亿,增长-6%、17%、8%,按发行后股本预计2014-16 年EPS0.29、0.34、0.37 元。按照近一个月证监会行业分类中“酒、饮料和精制茶制造业”平均市盈率12.79 倍及折价15%的10.87 倍作为发行市盈率上下限,给出询价区间3.34-3.93 元。

平安证券:会稽山合理定价区间为5.6-6.2元

预计公司 14-16 年归属母公司净利分别为1.13、1.15、1.25 亿。参考可比公司估值,按合理询价区间13 年13.5-14.3 倍PE,募集金额不超过4.44 亿(考虑发行费用)、新股发行数量不超过1 亿股、老股配售数量为零,同时发行股数占发行后总股本25%计算,建议询价区间为4.2-4.4 元。

安信证券:会稽山定价区间为8.01元-8.65元

投资建议:预计2013-2015 年净利润分别为1.28 亿元、1.42 亿元、1.59 亿元,净利润增速分别为3.3%、10.8%和11.8%。按照发行1 亿股来计算,全面摊薄的EPS 分别为0.32 元、0.35 元和0.40 元。根据可比上市公司2014 年PE 估值的对比,同时我们考虑到一季度黄酒行业盈利能力有所下滑,我们认为给予公司2014 年PE 为25-27 倍相对合理,建议定价区间为8.01 元-8.65 元,询价区间为3.80 元-4.20 元。

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