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步森股份（002569.SZ）开盘涨停，报价12.46元/股。
公司周四晚间公告，拟通过重大资产置换、资产出售、发行股份购买资产、发行股份募集配套资金等一系列交易，实现广西康华农业股份有限公司的借壳上市。交易完成后，公司控股股东及实际控制人将变更为李艳、杜常铭夫妇，步森股份将由品牌男装的生产商变身为优质水稻等农产品销售商。
据重组预案，本次交易拟置出资产的评估值为51973.07万元（由步森股份净资产评估值69973.07万元扣除18000万元现金资产），协商后作价51973.07万元。其中，步森股份以拟置出资产中等值4.3亿元的资产和负债，与李艳等14名交易对方所持康华农业100%股份中的等值部分进行置换；剩余部分价值8973.07万元的资产将全部出售给上市公司现任控股股东步森集团，后者以现金方式向步森股份购买。上述置换后的差额部分由步森股份向康华农业股东非公开发行股份购买。截至评估基准日2014年4月30日，康华农业净资产账面值为5.47亿元，评估价值为43.06亿元，增值率686.68%，最终交易价格为41.7亿元。扣除4.3亿元的置换部分后，剩余差额部分37.4亿元由上市公司发行股份购买，发行价格为12.63元/股。
同时，为确保李艳及其一致行动人对上市公司的控制力，步森股份拟向李艳非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过6040万股，发行价格亦为12.63元/股，募集配套资金总额不超过7.63亿元，用于生态高值农业生产基地项目、生态高值农业技术中心项目的建设。借壳完成后，李艳、杜常铭二人合计持有上市公司55.1%股份，其中李艳一人持股比例为37.21%。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
