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沪指再度创下年内新高 A股单向看多进入争论阶段

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趁着沪港通吹起的东风,蓝筹权重股走出一波估值修复行情,昨天A股大盘持续反弹。本周首个交易日,沪指再度创下年内新高,创业板指数重返1400点上方,上涨超过2%。

当然,要终结熊市,光靠沪港通还欠点持续力。在多家券商看来,由于7月的金融和宏观数据显然与市场原有的乐观预期不匹配,这就意味着“单向看多”可能要进入到一个争论阶段,热点切换的过程也将随之开启。

反弹迎热点切换阶段

最新公布的7月宏观经济数据显示,新增信贷低于预期,整体偏“冷”的基本面似乎预示着A股以权重领涨为标志的行情即将结束。事实上,从昨天的走势看,创业板指数的表现明显强于两市大盘,重返1400点整数位后以1428.74点报收,涨幅达到2.61%,而屡屡大涨的银行板块甚至还逆势小幅收跌,成了唯一飘绿的行业板块。

来自国泰君安最新的策略报告指出,7月数据的指向意义有待进一步观察,但低信贷数据所反映的“商业银行风险偏好向下大幅调整的趋势”值得重视,这是历次调控以来首次看到,中长期无风险利率下降正在成为定局。该机构认为,接下来A股市场将进入反弹新阶段,“目前支持A股估值改善的逻辑并未改变,包括地产基本面的改善、资金环境有效改善、无风险利率的中枢进一步下移。因此,维持沪指目标位在2400点的判断,第三季度是股市难得的‘蜜月期’”。不过,在新阶段中,大消费板块和保险行业最值得关注,和低估值因素叠加有望成为超额收益的投资领域。而港股市场上大消费板块和保险行业估值相对较高,沪港通将成为行情的催化剂。

新股将告别“断档期”

二级市场渐有起色,新股“断档期”也即将结束——第三批IPO批文下发的时间窗口已开启,证监会发审委审核速度回归常态,本周三将分别审核兰州兰石重型装备股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司、浙江九洲药业股份有限公司等3家主板企业的首发申请,其中,兰州兰石重型装备股份有限公司拟发行10000万股,宁波东方电缆股份有限公司拟发行3668万股,浙江九洲药业股份有限公司拟发行5180万股;紧接着,本周五还将有天津凯发电气股份有限公司、北京九强生物技术股份有限公司首发申请,以及浙江花园生物高科股份有限公司首发会后事项审核。截至目前,今年以来A股市场共有68家新股上市,共计募得428.49亿元资金,其中314.64亿元来自新股募集资金,另外113.85亿元来自股东售股金额。截至今年8月15日,68只年内上市的次新股中,已有39只披露了2014年半年报或业绩快报。其中26只净利润同比增长,占比2/3,包括增幅位列前两名的东方网力82.77%和艾比森60.36%,增幅20%-50%的公司为7家,增幅20%以下的公司有17家。

证监会最新公布的首发企业基本信息情况表显示,上周有25家企业完成财务数据更新,恢复到正常审核状态,相比此前一周10家左右企业回归正常新股首次公开募股(IPO)排队通道的频率,企业递交财务数据速度明显加快。

与此同时,仍有530家企业“停留”在中止审查的队伍中。其中,有518家企业单纯因未提交最新财务数据而被迫停滞在该通道;另有12家企业除财务数据过期这一因素外,还受“发行人主体资格存疑或中介机构执业行为受限”影响,导致审核程序无法继续。

值得一提的是,在本轮预披露更新大潮中,有的企业除了更新财务数据外,还对老股转让、发行规模等情况做了调整。

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