将持股20.38%成第一大股东
北京旅游定增募33亿涉足影视界
生命人寿斥资13.59亿元参与北京旅游增发成功后，成为第一大股东。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（北京旅游，000802）8月18日晚间发布非公开发行预案，拟募集不超过33.14亿元，收购三家公司，以此涉足影视业。
值得注意的是，生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）通过参与增发将成为北京旅游的第一大股东，并导致北京旅游控股权发生变化。
涉足影视业
预案显示，北京旅游拟以8.94元/股（编注：较市价折价13.04%）的价格，向生命人寿、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业（有限合伙）、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计9名特定投资者，非公开发行不超过37071.39万股，募集资金总额不超过33.14亿元。
对于募资，北京旅游拟用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司（以下简称“世纪伙伴”）、浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“浙江星河”）和拉萨群像文化传媒有限公司（以下简称“拉萨群像”）。
公告显示，世纪伙伴主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务，目前已形成了年产上百集的电视剧生产规模；浙江星河主要从事艺人经纪及相关服务业务，目前拥有50多名签约艺人、导演、编剧；拉萨群像则主要从事电影和网络剧制作及整体营销业务，正在制作的电影项目有《十年女友》、《少年班》、《腹黑萝莉》、《叛徒》等，网络剧项目《河神》正在筹备当中。
业绩承诺方面，交易对方承诺，2015年度至2017年度期间，世纪伙伴每年实现的净利润分别不低于1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元；浙江星河净利润分别不低于6530万元、8430万元和10040万元；拉萨群像净利润分别不低于3630万元、4680万元和5600万元。
此外，北京旅游拟对全资子公司艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美投资”）进行增资3亿元，艾美投资计划于2015-2017年在全国范围兴建约15所电影院。同时，北京旅游拟投入募集资金4.94亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。
值得注意的是，北京旅游8月14日晚间发布公告，拟聘杜扬为副总裁。公告显示，杜扬先后担任过华谊兄弟广告公司宣传总监、星光国际传媒集团副总裁和万达影视传媒副总等。据了解，北京旅游之前曾将担任过万达影视传媒总经理的宋歌增补为董事,并担任副董事长一职。
生命人寿成第一大股东
值得一提的是，本次非公开发行前，北京旅游控股股东华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）持有北京旅游10743.26万股股票，占北京旅游总股本的28.65%。
北京旅游本次非公开发行不超过37071.39万股，其中生命人寿认购1.52亿股，将斥资13.59亿元，而华力控股不参与此次非公开发行。本次非公开发行完成后，生命人寿持股比例为20.38%；华力控股的持股比例为14.41%。
生命人寿成为北京旅游第一大股东。北京旅游表示：“本次发行将导致公司控制权发生变化。”
公告显示，由于生命人寿各股东持股比例较为分散，无单一股东持有其30%以上股权的情况，各股东均无法决定董事会多数席位或对公司决策形成决定性影响。生命人寿无控股股东和实际控制人。
此外，北京旅游发布限制性股票计划，拟授予激励对象1800万股限制性股票，授予价格为8.94元/股，业绩考核条件为：2014-2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于2300万元、3400万元。
北京旅游表示，未来在新引进雄厚实力的大股东的支持下，一方面将借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业资源，另一方面借助资本平台收购影视文化企业从而进入影视文化行业，目标是实现旅游景区资源和影视文化的有机结合和高效协同，从而大幅提升公司的业务基本面和盈利能力。
因上述事项，北京旅游5月12日起停牌，停牌前收于10.28元/股。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
