网易财经8月18日讯 郑州宇通客车股份有限公司今日晚间发布公告称，董事会决定，公司拟通过向郑州宇通集团和猛狮客车有限公司发行股份以及现金支付的方式，购买两发行对象持有的郑州精益达汽车零部件有限公司共100%股权。这笔交易金额达到37.94亿元，其中32.25亿元通过发行股份的方式支付。
公开资料显示，宇通集团和猛狮客车分别持有精益达71.84%和28.16%的股份，宇通集团为宇通客车的控股股东，而猛狮客车则同为该集团下的另一全资子公司。公告显示，根据股权比例，宇通客车将以15.58元的发行价格分别向两公司发行1.49和5.83亿股份，以及分别支付4.09亿元和1.60亿元。根据协议，这些股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
评估报告显示，精益达100%股权评估值为40.75亿元，较归属于母公司股东的账面净资产增值33.22亿元，评估增值率为441.10%；而交易双方最终确定的37.94亿元的交易价格增值率为403.78%。另外，这一定价定价相对于精益达2014年预测净利润的市盈率为7倍。
此次宇通客车向控股股东发行股份收购零部件资产是其向产业链上游延伸的一步举措。公开资料显示，宇通客车的主营业务为客车的研发、生产和销售，主要产品为大中型客车，而精益达的主营业务为汽车零部件的生产与销售，主要产品为车桥、悬架、线束、门总成等。
此次交易的另一个重要背景是新能源车概念不断高涨，以及政府部门多次出台的鼓励新能源汽车企业发展的政策。宇通客车在交易草案中称，精益达在新能源客车零部件领域拥有自己的核心技术及较强的研发生产能力，能够满足宇通客车，对新能源客车零部件供应商的要求。
宇通客车在公告中称，交易完成后，公司2013年归属于母公司所有者的净利润从18.23亿元增至备考22.63亿元，增长24.16%；每股收益将从1.43元增加至1.53预案，增长23.55%，公司的盈利能力得到进一步增强。 （方海平）
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