溢多利（300381.SZ）17日晚间披露重大资产重组预案，拟通过向特定对象发行股份及支付现金相结合的方式购买的湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）75%股权，同时向自然人蔡小如非公开发行股份募集不超过6250 万元的配套资金。
根据公司披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，以评估基准日6月30 日的评估结果为依据，鸿鹰生物的预估值为25000 万元，经双方协商一致，本次交易目标公司75%股权（即标的资产）的交易作价不超过18750 万元。其中标的资产交易金额的85%（即鸿鹰生物63.75%股权）通过发行股份的方式支付，标的资产交易金额的15%（即鸿鹰生物11.25%股权）以现金支付。
根据标的资产交易价格18750万元估算，本次公司向交易对方支付现金合计不超过2812.50万元；按照40.56元/股的发行价格计算，非公开发行股数合计不超过392.94万股。
据了解，鸿鹰生物生产的酶制剂广泛应用于燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等众多行业中。
溢多利方面表示，公司的业务以饲用酶制剂为主，产品应用领域较为单一，为进一步扩大业务规模，提升整体经营业绩，增强抗市场风险能力，同时基于成熟的酶制剂研发及生产技术，公司成立了工业酶事业部，并逐步确立了“以饲用酶制剂为业务核心，向其它酶制剂应用领域扩张”的发展路径向其他酶制剂领域拓展，是公司积极推进产业结构优化调整的重要方向，公司业务范围进一步拓展，公司未来的成长空间将获得较大提升。
公司方面表示，公司和鸿鹰生物的产品结构正好形成了有益的补充关系，本次收购完成后，溢多利进入了除饲用酶制剂之外其他的酶制剂应用领域，拓宽了业务范围， 优化了现有业务体系，提升了业务增长潜力以及抵御细分行业风险能力。
预案并透露，根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方承诺2014年、2015年、2016年鸿鹰生物合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于1700万元、2500万元、3300万元。
另外，溢多利此次募集配套资金金额不超过6250万元，拟向蔡小如发行不超过154.09万股。根据预案披露，截至本预案出具日，蔡小如持有达华智能（002512.SZ）52.41%股权，为达华智能实际控制人。
溢多利于2014 年1 月28 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，为饲用酶制剂行业首家上市企业。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
