近日,由广州证券牵头主承销的2014年广州地下铁道总公司公司债券(以下简称“广州地铁债”)最后一期完成簿记建档,此期发行额度30亿元,票面利率为6%,至此,80亿元的广州地铁债全部发行完毕。该债券的发行不仅开创了地方国企企业债券分期发行的先河,三次分期发行利率也为同期同质债券中最低。
据了解,广州地铁债于2013年9月29日获相关部门批文,发行额度80亿元,由广州证券牵头主承销。本期债券亦是广州地铁第一次发行企业债券,成功登陆资本市场,开拓了新的融资渠道。
广州证券有关负责人表示,广州地铁债是根据地铁公司的资金使用特点而量身定制的一整套财务规划方案,不仅在要素上将期限设计为10年(后8年按比例等额还本),还根据广州地铁的资金支出情况,经与监管机构汇报沟通,在承销时将80亿元分为三期发行,有效降低了融资成本。“一次核准、分三期发行”的模式开创了地方国企企业债券分期发行的先河。
据了解,广州证券债券业务部成立于2009年,自广州证券确立“股债并举、买卖结合、综合服务、创新发展”的业务发展策略以来,已完成多个具有突破和创新意义的债券项目,成为中国债券融资市场的一支生力军。