大智慧与湘财证券的重组方案“揭盅”。大智慧昨天发布公告称，大智慧及其全资子公司财汇科技拟通过向湘财证券现有全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份并募集配套资金。今年1月24日才挂牌新三板的湘财证券被大智慧收编后，有望催生出一家全新的互联网券商。
估价原则上不超90亿元
大智慧与湘财证券的重组，是继上海证券被国泰君安收编、申万吞并宏源证券、中纺投资重组安信证券之后，券商行业的又一起并购重组事项，同时大智慧也是在证监会有意向放开券商牌照后，首家以互联网金融企业身份进军券商的上市公司。此次收购之后，双方将形成业务上的互补性，共同发力互联网金融领域。而大智慧从去年开始布局的互联网金融战略，其价值开始逐渐释放。
根据公告，大智慧及财汇科技拟通过向湘财证券现有全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买湘财证券100%的股份并募集配套资金。本次交易中湘财证券100%股份的作价根据有证券业务资质的评估机构出具的评估结果协商确定，原则上不超过90亿元人民币。
其中，财汇科技以现金方式向新湖控股购买湘财证券111903956股股份，占总股本的3.5%，湘财证券其他股东所持该公司的其余股份由大智慧以新增发行股份作为对价进行购买，即各股东以截至交割日所持合计3085351922股湘财证券股份(占总股本的96.5%)按比例折换为大智慧新增发行的股份。在购买资产同时，大智慧将募集配套资金用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。
将拥有证券全牌照
此次大智慧收购湘财证券后，大智慧将成为首家拥有证券全牌照的互联网企业。根据湘财证券2014年中报，公司注册资本为319725.59万元，总股本31.9亿股，全部为有条件限售股份。报告期末公司股东总数有16家。控股股东为新湖控股有限公司，其持股71.15%；国网英大国际控股集团有限公司持股比例达17.97%；新湖中宝股份有限公司持有3.44%的股权。在业绩方面，今年上半年，湘财证券实现营业收入5.31亿元，实现净利润1.97亿元，每股收益0.06元，每股净资产1.16元。
业内人士指出，此次大智慧和湘财证券的重组，有望增厚大智慧的利润。
本文来源：文汇报
责任编辑：
王晓易_NE0011
