长白山(603099.SH)今日将进行网上申购,该公司首次公开发行A股的发行价格定为4.54元/股,单一帐户申购上限25000股,以此看,顶格申购所需资金为11.35万元。
长白山此次发行股份总量为6667万股,全部为发行新股,无老股转让。其中,网上发行2567万股,为本次发行总量的38.50%,发行市盈率20.25倍。
长白山本次发行预计募集资金总额为30,268.18万元,扣除发行人应承担的发行费用后,预计募集资金净额为26,949.71万元。本次发行的发行费用预计3318.47万元。
据了解,该公司此次募集资金用于长白山国际温泉度假区建设项目,项目投资金额4.21亿元,拟使用募集资金2.7亿元,建设期为4.5年。
长白山主营旅游服务业,包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。今年上半年营收预计为4906万元至5159万元,同比增13%至20%;净利润预计亏损1425万元至1591万元,同比下降9%至22%。该公司方面表示,长白山景区旅游旺季主要集中在每年的第三季度,游客数量及由此产生的旅游收入占全年60%以上,各年第一、二、四季度均亏损。
多位业内人士曾表示,长白山盈利模式单一,且盈利主力受限季节等诸多条件,从其整体的成长空间看难以有爆发性增长,且募投项目盈利前景堪忧。
值得一提的是,本周只有长白山和明天发行的会稽山(601579.SH)两只新股。