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赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（赤峰黄金，600988）8月10日晚间披露重预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“雄风稀贵”）100%股权。通过本次交易，雄风稀贵将进入有色金属资源综合利用业务领域。
预案显示，雄风稀贵预估值为9.058亿元，预估增值率168.84%。赤峰黄金拟7.15元/股（编注：较市价溢价6.56%）价格发行股份支付其中90%对价，剩余10%用现金支付。另外，赤峰黄金还计划募集配套资金总额不超过3.0193亿元，定增价格为6.44元/股（编注：较市价折价4.02%）。赤峰黄金募资中9058万元将作为本次交易的对价支付，剩余资金支付本次重组的中介费用及其他交易费用后用于对雄风稀贵的增资，具体用于雄风稀贵在建项目建设，提高本次资产重组的绩效。
公告显示，雄风稀贵主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收铋、银、金、钯等多种金属，属于资源综合回收利用行业，主要产品包括铋、银、金、钯、铂、铑等多种稀贵金属及合金。
财务方面，2011年、2012年、2013年和2014年1-3月，雄风稀贵实现营业收入43167.80万元、58719.34万元、92228.33万元和16048.72万元，实现净利润2399.45万元、3316.88万元、3545.33万元和1118.77万元。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
责任编辑：
王晓易_NE0011
