北京中科金财科技股份有限公司（中科金财，002657）8月5日晚间披露重组预案，拟以发行股份和支付现金的方式，收购天津滨河创新科技有限公司（以下简称“滨河创新”）100%股权，并向特定对象募集配套资金。
中科金财是领先的智能银行整体解决方案提供商、高端IT综合服务提供商、金融电子商务领先企业，重组完成后业务将有所拓展，触及农信社及城商行领域。
以2014年3月31日为评估基准日，滨河创新合并报表净资产账面价值9694.50万元，采用收益法评估结果为79865.17万元，增值率为723.82%，双方最终确定交易价格为7.98亿元。
根据方案，中科金财拟向刘开同、董书倩、刘运龙和天津滨河数据信息技术有限公司合计支付1760.294万股股份和31920万元现金用于上述收购。
同时，中科金财拟向杨承宏等非公开发行募集配套资金不超过2.66亿元用于支付部分现金对价。上述股份发行价格均为27.20元/股（编注：较市价折价4.73%）。
至此，中科金财将合计发行股份数量为2738.24万股。
公告显示，滨河创新是一家银行信息化建设整体外包服务的专业运营商，以保障银行信息数据、系统运行安全为基础，以自助平台建设及运营管理为支撑，承接农信社（农商行）及城商行信息化建设整体服务外包业务。
滨河创新目前主要为银行提供自助网点整体解决方案以及其他IT系统相关产品。
在财务数据方面，预案显示，截至2014年3月末，滨河创新总资产为1.72亿元，净资产为0.97亿元。滨河创新2013年度实现营业收入和净利润分别为1.40亿元和4271万元。
此外，此次交易对方承诺滨河创新2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6100万元、7250万元和8650万元。
中科金财称，智能银行整体解决方案是公司的核心业务之一以及未来的发展方向。公司作为我国领先的智能银行整体解决方案提供商之一，除了要抓住规模庞大的传统大中型客户之外，有必要在快速成长的中小型金融机构市场占据一定的市场份额，这对公司的长远发展具有战略性价值。
中科金财进一步表示，通过收购并整合滨河创新，公司将在农信社（农商行）、城商行这一快速增长的业务领域获得优质稳定的客户资源，优化公司的客户结构，有利于公司的长远发展。
因上述事项，中科金财5月29日起停牌，停牌前收于28.55元/股，股票将于8月6日复牌。
录入编辑：周子静
本文来源：东方早报
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