早前披露不超过80亿元再融资方案的南京银行(601009.SH)，最终确定以“发行期首日”作为定向增发的计价基准，开A股银行板块先例。
8月1日，南京银行召开了2014年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》议案，并披露此次发行采用创新定价方式－－发行期首日定价。
南京银行董秘汤哲新周一早间对大智慧通讯社表示，采用发行期首日为定价基准日是市场化改革的要求，可以平衡新老股东的利益，也更能体现公司的内在价值，且公司需要的是战略投资者，而非财务投资者，所以优先股方案目前也不适合公司发展状况。
南京银行7月16日盘后披露定增预案，拟非公开发行不超过10亿股，募集资金不超过80亿元，发行对象为不超过10名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价。
汤哲新表示，确定发行期首日定价后，按照发行预案，公司将确定发行底价，然后据此，展开机构间的非公开发行竞价，最终确认发行价格。
根据早前披露的预案，南京紫金投资集团有限责任公司承诺认购不超过15亿元；法国巴黎银行承诺认购不超过25亿元，且最终与法国巴黎银行（QFII）两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的19.99%；南京高科承诺认购不超过15亿元。
这一预案在8月1日的临时股东大会上也获得高票通过。
自2013年以来，南京银行资本充足率下降明显下降。南京银行2014年一季报显示，3月末该行未并表的核心资本充足率为8.78%，较去年年末的10.70%下跌1.92个百分点；资本充足率由去年年末的12.95%跌至10.64%，接近监管红线，补充资本势在必行。
当前南京银行二级市场股价在8.42元，而每股净资产价格高至9.58元。按照“发行期首日”定价再融资，未来非公开定增发行价或有可能低于每股净资产价格。
本文来源：大智慧财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
