山东丽鹏股份有限公司(丽鹏股份,002374)7月30日晚间披露了重组预案,拟以发行股份及现金支付方式收购重庆华宇园林股份有限公司(以下简称“华宇园林”)并募集配套资金。
草案显示,华宇园林100%股权交易对价为9.986亿元。其中,丽鹏股份合计以现金方式支付交易对价的23.02%,计22983.63万元;合计以发行股份方式支付交易对价的76.98%,计10155.40万股,发行价格为7.57元/股(编注:较市价折价4.9%)。
此外,丽鹏股份拟向孙世尧等9名特定投资者发行股份不超过3669万股,募集配套资金不超过27774.33万元用于上述现金对价及补充华宇园林营运资金。
方案显示,华宇园林主要从事园林工程施工、园林景观规划设计、园林养护和苗木种植销售等业务。从园林工程施工发展为涵盖园林工程施工、园林景观规划设计、苗木种植销售、园林养护为一体的全产业链综合性园林绿化企业。其2013年度实现营业收入5.63亿元,净利润为8927.87万元。
华宇园林股东承诺,华宇园林于2014年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.05亿元、1.30亿元、1.69亿元和1.98亿元。
重组完成后,丽鹏股份新增园林工程施工、园林景观规划设计、绿化养护和苗木产销等业务。丽鹏股份表示,通过本次重组将实现多元化发展战略,增强上市公司持续盈利能力,降低宏观经济和白酒行业波动对公司业绩的影响程度,提升公司抗风险能力和业绩回报能力。
因上述事项,丽鹏股份5月8日起停牌,停牌前收于7.96元/股,股票将于7月31日复牌。
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