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阿里上汽合作互联网汽车 智能汽车板块不升反跌

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阿里巴巴上汽集团(600104.SH)周三签署合作协议,推动“互联网汽车”领域战略合作,但周四早盘大智慧智能汽车板块跌幅居前,至11:00分跌幅接近2%,整体板块中除启明信息(002232.SZ)微涨1.4%,其余个股均现下跌。整个智能汽车板块中,车载电子仍被认为是最先收益的子版块。

一位分析人士认为,周四早盘地产、券商、保险等板块现较大幅度上涨,同时涉及TMT的计算机、安防、大数据、智能汽车等多领域出现较大跌幅。由于汽车厂商控制前装市场,因此虽然互联网企业力推车联网产品,但缺少整车厂商的协作,车联网实际渗透率预计依旧不足5%。

分析同时认为,阿里巴巴旗下拥有通信、地图导航、云计算等企业,掌握组成车联网系统的诸多要素。且同上汽集团合作后,具备直接同前装厂商合作的便利条件。

此前数据分析显示,整个智能汽车板块中预期车载电子方面将最先具有市场机会。根据德勤测算,2016年全球汽车电子规模将达到2348亿美元,2012-2016年复合增长率达到9.8%。

由于汽车智能化、车联网等新兴技术形态影响,汽车电子产品成本占比逐步提升。有数据显示,目前普通车型汽车电子产品成本占比约为25%,未来将提升到50%以上。此外,由于元器件增多,汽车电子发展集成化、网路化趋势显著。

同时,汽车电子市场扩展不仅来源于整车市场,同时也来自于后装市场的扩展。国泰君安研报估算每台车的车辆信息采集与终端设备为1000元,则按照当下汽车保有量计算,车辆信息采集与终端设备的初期市场空间约为1000亿,每年新增150亿。同时,后续服务市场规模也在千亿元以上,未来发展空间广阔。

A股相关公司目前已经开始投入并受益车载电子领域机会。大唐电信(600198.SH)、盛路通信(002446.SZ)近期通过入股、合资等方式进入车载电子领域,而东软集团(600718.SH)、均胜电子(600699.SH)已受益车载电子市场扩展。

东软集团目前面向车载信息娱乐领域提供解决方案,连同合作伙伴公司累计开发产品300模型以上,目前年开发50模型以上。公司方面透露,此前获得的电子车载系统订单500万套,总金额50亿元左右,会在未来5至7年逐渐释放,2014年起可陆续确认收入。有机构预测,2014年均胜电子旗下均胜普瑞车载电子领域销售收入有望超过3.5亿元。

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