神州数码信息服务股份有限公司（神州信息，000555）7月22日晚间披露的定增预案显示，其拟溢价6855.72%收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权。中农信达目前的主要业务是农村土地承包经营权确权业务。
预案显示，神州信息拟通过发行股份及支付现金的方式，收购冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林等7名中农信达自然人股东所持中农信达100%股权，同时拟募集配套资金不超23666.66万元。
其中，以发行股份的方式购买中农信达70%股权，发行价为24.22元/股（编注：较市价溢价8.61%）；以现金方式购买中农信达剩余30%股权。同时，神州信息拟向不超过10名其他特定投资者发行股份，募集配套资金不超过23666.66万元，发行底价为21.8元/股（编注：较市价折价2.24%），发行股份数量不超过1085.6269万股。
以2013年12月31日为预评估基准日，中农信达100%股权净资产账面值为1022.18万元，预估值为7.11亿元，预估值增值率6855.72%。依据该评估值，中农信达初步交易价格为7.1亿元。据此计算，神州信息拟发行2052.0227万股，支付现金2.13亿元。
资料显示，中农信达在提供土地确权服务的同时，为客户建立起功能完备的农地产权交易流转平台，将农村和乡镇地区的海量信息数据汇总进入云端数据库。未来中国农地确权实施完成后，中农信达可继续依托农云平台和大数据为农村地区提供包括电子政务、电子农务、电子商务在内的综合性信息服务。
中农信达全体股东承诺，中农信达2014年、2015年、2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4450万元、6675万元、10012.5万元。
神州信息称，通过此次收购中农信达进入农村信息化领域，将快速完成对包括农村电子政务、农村地理信息服务和农云平台运营在内的相关农村信息化领域战略性的布局。
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本文来源：东方早报
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