网易财经7月22日讯 神州信息(000555)披露了定增预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,收购中农信达100%股权。同时拟募集配套资金不超23666.66万元。中农信达目前的主要业务是农村土地承包经营权确权业务。公司股票7月23日开市起复牌。
据预案,神州信息拟购买冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林等7名中农信达自然人股东所持中农信达100%股权。其中,以发行股份的方式购买中农信达70%股权,发行价格为24.22元/股;以现金方式购买中农信达剩余30%股权。
以2013年12月31日为预评估基准日,中农信达100%股权净资产账面值为1022.18万元,预估值为7.11亿元,预估值增值率6855.72%。依据该评估值,中农信达初步交易价格为7.1亿元。据此计算,神州信息拟向冯健刚等7名自然人发行股份2052.0227万股,支付现金对价2.13亿元。
同时,为提高此次交易整合绩效,神州信息拟向不超过10名其他特定投资者发行股份,募集配套资金不超过23666.66万元,发行底价为21.8元/股,发行股份数量不超过1085.6269万股。
此次交易完成后,神州信息控股股东神码软件所持股份比例由45.17%变为约42.1%,仍为公司控股股东。