网易财经讯 据南华早报引述据彭博社消息,知情人士透露,4月份放弃在香港进行首次公开募股(IPO)的万洲国际重启这个计划后拟聘用两家簿记行,远低于最初聘用的创纪录新高的28家。
以前述信息尚未对外公布为由要求匿名的知情人士表示,这家旗下拥有史密斯菲尔德食品的中国企业将就其23亿美元IPO与中银国际和摩根士丹利合作。这些人士表示,万洲国际计划下周开始接受申购。
在此前为IPO所作的努力中,万洲国际所聘用的簿记行数量在香港IPO史上位居第一,超过了银河证券2013年股票发行时的21家。彭博汇总的数据显示,在2011年以来筹资金额超过10亿美元的16笔IPO中,只有港灯使用的簿记行数量低于3家。
重庆农村商业银行2010年12月份进行17亿美元的IPO时只用了两家顾问。
万洲国际7月10日表示,摩根士丹利和中银国际为此次IPO的联合保荐人。保荐人是股票发行中级别最高的银行,主要负责交易说明书中的信息。万洲国际最初计划IPO时有七家联合保荐人和另外21家簿记行。
今天的一份文件显示,大和证券和野村控股将帮助万州国际在日本销售股票。文件显示,万洲国际计划8月5日左右开始交易。
万洲国际驻香港的外部发言人拒绝就IPO计划置评。知情人士表示,簿记行可能发生改变,万洲国际可能增加簿记行。
编者注:薄记行(Book runner)是指银团贷款协议签订后,按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款,并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行,有时候也称为代理行(Agent)。在IPO中,簿记行的功能主要是接受上市公司股权投资人购买股权的资金,集合并根据监管机构和招股书的说明进行相关资金安排的银行。大型的IPO由于资金规模较多,需要多家簿记行参与。
簿记行和承销商的区别:簿记行的功能主要是接受上市公司股权投资人购买股权的资金,集合并根据监管机构和招股书的说明进行相关资金安排的银行。承销商是与发行人签订证券承销协议,协助公开发行证券,藉此获取相应地承销费用的证券经营机构。