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时代华纳拒绝福克斯800亿美元收购 股价暴涨17%

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网易财经7月17日讯 据华尔街日报报道,时代华纳公司(Time Warner Inc.)拒绝福克斯娱乐集团(21st Century Fox Inc.)向其发出的一项收购提议。该交易若能达成,将把媒体领域的两大巨头整合到一起。时代华纳股价周三涨12.12美元,收于每股83.13美元,涨幅是17.07%。

时代华纳发布公告称,该收购提议不符合公司及其股东的最佳利益,时代华纳的战略规划将给公司创造高得多的价值,也优于福克斯娱乐准备提出的任何收购提议。

福克斯娱乐也另外证实,该公司的收购提议被时代华纳拒绝了。该公司还称,双方目前并未进行任何讨论。

时代华纳称,福克斯娱乐提议以1.531股不具投票权的福克斯娱乐股票外加32.42美元现金置换1股时代华纳股票。据知情人士透露,该收购报价对时代华纳的估值为800亿美元,合每股85美元。

若交易得以达成,则两家公司的合并将使两大媒体巨头整合到一起。时代华纳旗下TNT、TBS、有线电视新闻网(Cable News Network, 简称CNN)和HBO等赚钱的有线频道将和福克斯娱乐的FX、Fox News和Fox广播网络整合到一起。若华纳兄弟(Warner Bros.)和二十世纪福斯影片公司(Twentieth Century Fox)也合并到一起,则合并后的公司还将在电影和电视演播室业务方面占据主导地位。

福克斯娱乐最初在6月份口头提出了上述收购提议,随后在7月份发出了正式的收购信函。时代华纳首席执行长比克斯(Jeff Bewkes)将该收购提议提交给董事会,随后该公司断然拒绝了这一提议。据知情人士透露,自拒绝收购提议以后,时代华纳便一直不愿与福克斯娱乐接洽。

一位知情人士称,福克斯娱乐此前曾经暗示,合并带来的协同效应可能价值超过10亿美元;该公司希望进行讨论,以彻底明晰那些协同效应的价值,但时代华纳一直不愿意与之磋商。

福克斯娱乐提议卖掉美国有线电视新闻网(CNN),因为该公司预计时代华纳旗下的这一资产可能会令监管者不予批准二者的合并事宜。福克斯娱乐麾下已经拥有了CNN竞争对手福克斯新闻频道(Fox News)。若不卖掉CNN,按照福克斯娱乐的提议,将全盘收购时代华纳,但时代华纳和福克斯电影制片厂将保持分离。

知情人说,福克斯娱乐的出价是时代华纳过去12个月来利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)的12.6倍。该知情人还说,高盛集团(Goldman Sachs)和其他几家银行将负责融资。

纽约时报》(The New York Times)此前曾报道称,福克斯娱乐向时代华纳发出收购要约,但被后者拒绝。

华尔街人士正在观望媒体行业为了应对主要付费电视运营商大整合而展开的合并,特别是康卡斯特(Comcast Corp.)即将收购Time Warner Cable的交易。

分析师和投行银行家指出,最合逻辑的交易应牵涉规模较小的公司,像Food Network所有者Scripps和AMC Networks等等,它们需要扩大规模,以便在与分销商的谈判中获得优势。