网易财经7月11日讯 对号称“中国镍业第一股”的吉恩镍业而言，财务吃紧状况能否得到缓解，关键在于60亿元定增方案能否及时获批。
今日晚间，吉恩镍业公告称收到中国证监会出具的《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过7.92亿股新股。
据悉，吉恩镍业于去年12月提出该非公开发行股票预案，按该预案，吉恩镍业拟以7.62元/股非公开发行7.87亿股，募集资金不超过60亿元。
此前不久，因为2013年度利润分配方案，其非公开发行数量由7.87亿股调整为7.92亿股，价格由7.62元/股调整为7.57元/股，募集资金总额仍为不超过60亿元。
值得说明的是，其募集资金的目的，全部用来偿还银行及其他机构借款。数据显示，截至2013年9月30日，吉恩镍业银行借款合计137.75亿元，合并报表资产负债率达到85.63%。
另外，吉恩镍业此前披露的2013年年报显示，其去年实现归属上市公司股东净利润为9854万元，较去年2063万元的亏损额，同比实现扭亏为盈。但是，其扭亏得益于出售资产。
据悉，去年其非经常性损益合计为2.04亿元，其中非流动资产处置损益为1.88亿元。其中，吉恩镍业全资孙公司Jien Canada Mining LTD.转让其拥有的Gerido矿山探矿权，取得转让收益1.90亿元。
吉恩镍业强调2014年是公司发展的关键之年，公司面临着增发、原材料结构调整、重点项目建成等大事、难事。
前几年吉恩镍业快速向海外扩张，负债由此急剧增加。此前，大华会计师事务所对吉恩镍业出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
非标准审计报告强调，截止2013年12月31日，吉恩镍业合并后流动资产为71亿元，流动负债为111.6亿元，营运资本为-40.5亿元，吉恩镍业能否为子公司吉恩国际投资有限公司提供持续的财务支持存在重大不确定性。
对此，吉恩镍业回应称，公司流动负债高于流动资产，营运资本为负数，这种情况是暂时的。其强调，公司正在实施非公开发行股票方案，募集资金用于偿还银行及其他机构借款。“公司2013年非公开发行股票募集资金到位后，公司负债将大幅度减少，净资产将大幅度增加，资产负债率将大幅度下降，公司的资本实力和抗风险能力将得到增强”。
即此次定增将被吉恩镍业改善公司负债及财务状况的关键。根据吉恩镍业的定增预案，增发完成后公司资产负债率将从85.63%下降到56.39%。
同时，吉恩镍业定增预案称，以目前一年期贷款基准利率上浮10%即6.6%计算，募集资金到位后公司每年可节省利息支出3.96亿元，每股收益可以增加0.19元，对提高公司盈利水平将起到良好的作用。
增发预案显示，东方基金、长安基金和兴业基金将分别斥资22.5亿元、22.5亿元和15亿元认购吉恩镍业定增股份2.95亿股、2.95亿股和1.97亿股，认购比例分别为37.5%、37.5%、25%，锁定期均为3年。
需说明的是，吉恩镍业曾于2011年7月发布定增方案，拟增发不超过3亿股，发行价格不低于20.36元/股，募集资金不超过60亿元，用于投资“吉恩镍业印尼红土矿冶炼(低镍锍)项目”，但该方案曾在2013年5月遭到证监会的否决。（刘宝兴）
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本文来源：网易财经
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