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本报讯（记者孙蔚）近日，绿地集团通过其境外全资子公司绿地全球投资有限公司在香港成功发行10亿美元债券，用于投资境外项目，成为国家外汇管理局今年6月1日执行新的跨境担保外汇管理规定后，第一家根据新规直接为海外子公司发债进行跨境担保的案例。此次绿地以显著低于市场平均水平的票息发行长期债券，充分体现出资本市场对绿地良好发展态势的认同和对绿地企业信誉度的充分肯定，而绿地迅速提升的境外资本市场融资能力更将为其全球市场拓展计划提供强大的保障。
据了解，在本次发行的10亿美元高级票据中，4亿美元5年期债券票息为4.375%，6亿美元10年期债券票息为5.875%，均低于国内其他龙头企业同期限债券票息。中银国际、汇丰银行、摩根大通及德意志银行担任此次发债的联席账簿管理人及联席牵头经办人，该债券将在香港联交所上市。
今年，绿地集团继续获得标准普尔、惠誉、穆迪三大国际权威评级机构授予的长期主体信用评级BBB级、BBB-级、Baa3级，其投资评级展望也均为“稳定”。
摩根大通中国区董事总经理龚方雄评价指出，绿地集团此次长期债券的发行得到了投资者的热烈追捧，获得了超额认购，票息显著低于市场平均水平及行业其他龙头企业同期限债券，这充分体现出资本市场对绿地集团行业领导地位、可持续发展能力和盈利能力的高度认同，也凸显出绿地集团凭借强大的市场竞争实力，在低成本资金资源获取能力上的优势日益显著。
据悉，此次募得的资金将用于投资境外项目，绿地集团也将借此将业务进一步做强做大。
本文来源：金融时报
责任编辑：
王晓易_NE0011
