大智慧阿思达克通讯社7月8日讯,科通芯城(00400.HK)周一晚对外发布了在港交所主板上市的招股说明书,计划全球发售3.48亿股,其中3亿用于国际配售,其余在香港配售,作价每股3.20港元至4.48港元,计划募资15.4亿港元。
招股书显示,公司将于2014年7月8日(星期二)上午9时开始于香港公开发售,至7月11日 (星期五)中午12时截止。公司股份预计将于2014年7月18日(星期五) 开始进行买卖,股份代码为00400。股票将以每手1,000股进行买卖。公司预计将授出的超额配股权最高限度是初步发售股份的15%,相当于51,570,000股股份。
据悉,科通芯城是拥有中国最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台的领先电商公司(以2013年总商品交易额计算)。科通芯城专注服务中国电子制造业,服务涵盖蓝筹客户及中小企业,而其中小企业对公司服务需求殷切,是具丰厚利润且增长迅速的市场板块。2013年,公司所完成的订单总商品交易总额约达人民币39亿。
从招股说明书的募资用途来看,科通芯城募集资金主要包括扩充营销及宣传活动,扩充及提升电商平台、投资技术基建,以及进行包括改良移动应用软件在内的其他研发活动,拨支技术及配套在线业务、合伙业务及特许业务机会的潜在收购或投资,这三项分别占其筹资款项的35%、30%、25%。
主要财务数据:
人民币 百万元 |
截至12月31日止年度 |
截至2014年3月31日止三个月 |
||
2011年 |
2012年 |
2013年 |
||
在线客户商品交易额 |
||||
蓝筹客户 |
49.80 |
347.99 |
2,064.54 |
802.18 |
中小型客户 |
140.84 |
326.59 |
1,906.39 |
727.48 |
总额 |
190.64 |
674.58 |
3,970.93 |
1,529.65 |
在线客户 数量 |
165 |
660 |
2,753 |
3,141 |
人民币 百万元 |
2012年2月1日 至12月31日期间 |
截至2013年 12月31日止年度 |
截至以下日期止三个月 |
|
2013年 3月31日 (未经审计) |
2014年 3月31日 |
|||
收入 |
199.31 |
2,417.28 |
387.57 |
1,354.02 |
毛利 |
53.62 |
202.09 |
24.53 |
102.44 |
纯利 |
29.62 |
86.57 |
6.92 |
28.99 |
发稿:郝艳辉/曹敏慧 审校:曹虹
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