北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（华谊嘉信，300071）6月26日晚间发布重组预案，拟通过发行股份和支付现金结合的方式，收购天津迪思文化传媒有限公司（简称“迪思传媒”）并募集配套资金。
预案显示，迪思传媒100%股权的预估值为4.6亿元，较其净资产4475.92万元增值41524.08万元，增值率为927.72%。其中交易对价的69%以发行股份支付，交易对价的31%以现金支付。
为此，华谊嘉信拟以13.14元/股（编注：较市价折价9.25%）的价格，发行2415.525万股。此外，华谊嘉信拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.53亿元用于上述现金对价。
预案显示，迪思传媒作为国内领先的全媒体整合传播机构，为汽车、IT、通信、金融、食品饮料等行业的企业及机构提供优质的以公共关系为核心，兼有品牌策略与广告创意的全方位整合传播服务，积累了三星、长安汽车、伊利、万达、朗诗地产、交通银行等各行业的优质客户资源。迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩和杨容辉合计持有迪思传媒100%股份。
截至2014年4月末，迪思传媒总资产为1.16亿元，净资产为4475.92万元。其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.24亿元、1.65亿元，净利润分别为493.74万元和2257.94万元。
迪思投资、黄小川、秦乃渝、王倩及杨容辉承诺，2014年、2015年和2016年迪思传媒扣非后净利润分别不低于4000万元、4600万元和5290万元，且年均复合利润增长率不低于15%。
华谊嘉信表示，通过收购公共关系领域内领先企业，整合营销服务能力将得以提升，业务结构将更加丰富、均衡，竞争优势将更加稳固，也更有利于提升公司的盈利能力和持续发展能力。此次交易完成后，将迅速扩充公共关系板块，“国内领先的整合营销传播集团”的战略目标又向前跨了一大步。
资料显示，华谊嘉信是最大的线下营销服务机构之一，2010年4月21日登陆创业板，实际控制人为刘伟。
录入编辑：周子静
本文来源：东方早报
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