A股第一家烘焙类上市公司
拟三年开306家直营店
6月20日晚,中国证券监督管理委员会再发14家首次公开发行股票(IPO)预披露名单,其中包括了上海元祖梦果子股份有限公司(下称“元祖股份”)。招股说明书显示,元祖股份拟发行新股数量不超过6000万股,保荐机构为申银万国证券股份有限公司。公司欲募集资金9.755亿元,其中6.2亿元用于营销网络建设。
“元祖”品牌1981年诞生于台湾台北市,元祖股份设立于2012年9月10日。一旦公司完成上市,将是A股第一家烘焙类上市公司。2012年2月,克莉丝汀(01210.HK)作为内地第一家烘焙企业在港交所上市。
元祖股份控股股东为元祖国际有限公司(下称“元祖国际”),元祖国际持有元祖股份1.19亿股,占本次发行前股本总额的65.995%,这部分股份由公司实际控制人张秀琬持有。
招股说明书显示,张秀琬1953年5月生,中国台湾籍,1989年结业于台湾政治大学企业经理班,历任台湾如意堂实业有限公司副总经理、台湾元祖实业有限公司副董事长;1993年2月创办上海元祖食品有限公司,2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。张秀琬还控制其他7家企业,业务范围包括投资管理、童装销售、商业办公楼开发等。
截至2013年12月31日,元祖股份拥有600家门店,遍布全国102个地级城市,其中上海、江苏、浙江、湖北、四川、重庆等东部及长江流域地区是其优势区域。
财务数据显示,近三年元祖股份营业收入分别为10.24亿元、12.85亿元和14.54亿元,同期净利润分别为1.79亿元、1.94亿元和1.24亿元。
2011年至2013年,元祖股份毛利率稳定在61%附近,分别为61.27%、61.04%和61%。高于同期在台湾上市的85度C、在香港上市的克莉丝汀以及在新加坡上市的面包新语。
公告显示,上市后公司拟分三年开设306家直营店,其中浙江、安徽、四川、上海和江苏是其重点发展区域,规划直营店数量分别为55家、41家、29家、22家和22家。
公司公告称,由于存在财务,政策等一系列风险,公司上市当年可能出现50%以上的亏损。
录入编辑:李琪