网易首页 > 财经频道 > 正文

2014中国城商行调研系列报道2

0
分享至

63岁北京农商行:涉农占比1/4,9年上市路王金山接棒

理财周报记者 袁盼锋/北京报道

对于整个银行业来说,2013年是外部经营环境最为复杂的一年,作为农村商业银行这个群体来说,感受更是如此。

由于历史、政策等原因,相比于四大行、全国性股份制银行、城商行,农村商业银行这个群体似乎显得较为“弱势”。

在农村商业银行身上,利差收窄、资产资本质量、转型零售等银行业普遍存在的问题更为突出,而其所特有的种种历史包袱也是拖拽着农村商业银行的发展速度。

作为全国仅有的四家省级农村商业银行之一,北京农商银行虽然尚没有获得重庆农商行的上市光环,但其过去5年的发展依然演绎出了一个农村商业银行破茧而出、化蝶欲舞的历程。

如今,在国内经济增长趋缓、利率市场化持续推进、互联网金融兴起、金融市场波动加剧的情况下,北京农商银行和许多农村商业银行一样,需要直面愈加严峻的经营环境和愈加激烈的市场竞争。

在北京农村商业银行董事长王金山看来,北京农商银行目前正处于调整巩固期,想要打造成区域影响力强、涉农特色领先、与国内先进商业银行比肩的精品银行,意味着北京农商银行必须解决一系列的困难,包括诸多历史包袱。

营收增速放缓,涉农贷款占比1/4

自2013年起,国内的银行业普遍出现了资产增速回落,营业收入、利息净收入增长乏力的趋势。

从公开数据显示,无论是拟上市的早已登陆港交所的重庆农商行、拟上市的五家农村商业银行,还是包括北京农商银行在内的另外三家省级农商银行,其资产增速、营收增速均难比2013年之前。

截至2013年末,北京农商银行的总资产规模为4654.8亿元,相比于五年前翻了一倍;资产增速为9.8%,虽然这一增速水平在上述农商银行中仅低于重庆农商行,但相比于2012年的12.51%已明显下降。

与此同时,北京农商银行营业收入、利息净收入增速也分别由2012年末的8.5%降至0.64%、由2012年末的3.12%降至-1.39%。

之所以有上述表现,宏观因素的影响是一个方面。

2012年以来,人民银行两次下调基准利率推动银行贷款重定价、存款利率市场化的推进、金融市场波动加剧、流动性紧张等导致了息差进一步收窄、市场化资金收益同比大幅下降。

就北京农商银行自身来说,也有着短期需要克服的主客观因素。

据理财周报记者了解,目前北京农商银行正在推进一系列的转型,包括资产结构、信贷结构、客户结构、网点渠道等方面转型。北京农商银行方面也称,其结构转型上需要一个持续的过程,短期阵痛不可避免。

“涉农业务客观上也限制了我行的收益水平,”王金山向理财周报记者表示称,“受制于客户的行业特点,涉农贷款金额小、笔数多、成本高、风险高、但为了响应国家支农政策,涉农贷款收益率却无法提高。”

近年来,北京农商银行的涉农贷款投放依然逐年增加,涉农贷款的增速均高于全行贷款平均增速,2013年末,其涉农贷款余额占比达到25%。

相比之下,2013年,北京农商银行的中间业务收入增速突出。

2013年全年,北京农商银行实现中间业务收入7.99亿元,同比增长了9.62%,其中手续费净收入5.96亿元,同比增速为13.32%,2012年该项增速仅为3.61%。

也就在营业收入、利息净收入增长乏力的情况下,北京农商银行2013年依然实现了38.17亿元的净利润,相比于2013年增长了17.90%。

2013年末,北京农商银行的成本收入比为43.47%,比2013年初下降了0.38个百分点。

支农基因利与弊

北京农商银行前身是北京市农村信用合作社,始建于1951年,距今已有63年的历史。2005年,北京市农村信用社改制为北京农村商业银行,而正式更名是在6年后的2011年。

无论是建国初的北京市农村信用合作社,还是改制后的北京农商银行,其支农的基因与生俱来,一直延续,也逐渐成为了北京农商银行特色业务。

据了解,在2005年改制之初,北京农商银行开始建立了自上而下的支农业务体系,在总行和郊区县管辖行分别设置了三农业务部,负责“三农”金融政策的贯彻落实和全行涉农业务的经营、发展与管理。

目前,北京农商银行的涉农信贷主要分为“新农家”农户贷款和新农村建设贷款两大信贷产品体系,分别针对个人和企业客户,共有近三十款信贷产品。

2012年,针对北京市怀柔区特色农业板栗产业,北京农商银行向板栗收购大户推出了“板栗收购”的农户贷款产品。截至目前,该项贷款产品累计投放专项贷款近1亿元,支持收购板栗6万吨。

据北京农商银行的数据显示,自2009年以来,北京农商行累计投放涉农贷款1835亿元,截至今年5月末,其涉农贷款余额达到了624亿元,占到了北京市涉农贷款市场份额的四分之一。涉农触角已经覆盖了北京辖区16个区县182个乡镇。

北京农商银行的网点格局是以普通物理网点为主体,以乡村便利店、乡村自助店和社区银行为补充,同时电子银行向综合性业务平台转变。

据理财周报记者了解,截至2014年一季度末,北京农商银行营业网点共有694家,另有社区银行、乡村便利店、乡村自助店、农村金融服务点总计442家,布放各类自助机具3295台,实现了北京地区金融服务全覆盖。

值得注意的是,从2010年开始转型的北京农商银行,营业网点由交易核算型开始向营销服务型转变,截至目前,已经完成上述转型的网点达到380个。

就资产规模、品牌效应、产品体系、团队人员等方面而言,北京农商银行相比于四大行、部分全国性股份制银行差距显而易见。

但是,市场不会同情弱者,弱者更需要自己的特色和竞争力。

“唯有采取差异化的市场定位战略,实现差异化、特色化经营,才能是我行在细分市场上,更好地发挥优势,以优势特色业务弥补弱势短板的差距。”王金山称。

在王金山看来,北京农商银行的特色就是三农,而正在推进的城镇化建设将给农村商业银行带来巨大的商机。

虽然目前来看,涉农业务客观上影响了银行的收益率,但包括北京农商银行在内的大部分农村商业银行来说,这个支农的基因或“使命”不容摒弃,如何优化三农业务结构、客户结构、风控体系、收益率水平,对于北京农商银行来说最为重要。

转型战略,公司和零售业务并驾

由于历史因素的影响,农商银行发展受到传统经营理念和经营模式的限制越来越明显。对于他们来讲,业务转型必不可少。

而业务转型的重点在于,实现从以公司业务为主的结构向公司和零售均衡发展结构的转变,从传统利息收入为主的盈利结构向利息和非息并重的收入结构转变。

任何银行要想实现这样的转变,并非易事。

在北京农商银行现有的转型战略中,将零售金融业务作为主要的战略性业务,重点推进客户差异化分层管理,进入细分市场,加大客户深度营销和产品交叉营销。

组织架构方面,纵向上进行机构扁平化改革,管理架构由四级向三级转变;横向上单独设立投资银行部、内控合规部、客户服务中心、合并成立三农与中小企业部,法律保全部,对三农、小微、投行等重点业务突出组织保障和资源配置。

与此同时,北京农商银行通过集约化生产平台推动后督集中、授权集中、票据集中,推动中后台业务集中管理和主辅业分离。

组织架构的改革只是转型的一个方面,如何改变银行传统的“追大”、“扎堆”的信贷策略是另外一个核心课题。

据了解,目前北京农商银行的信贷发展战略为“不惟大小,只惟优劣”。围绕着这一信贷战略,过去一年多时间内,北京农商银行调整了其客户结构、行业结构以及产品的期限结构。

数据显示,截至2013年末,北京农商银行的A级(含)以上的客户贷款余额达到了1633.8亿元,占比达89.4%,小微企业贷款余额达到了306.4亿元。

“目前,初步形成了大中小客户协调发展、中长期和短期业务协调增长、信贷与非信贷业务动态互补的业务发展新格局。”王金山介绍称。

原有的三农业务部更名为三农与中小企业部,也正是这一信贷战略指挥下发生的调整,新成立的三农与中小企业部的信贷重点调整为涉农和小微企业。

据理财周报记者了解,在考核体系上,北京农商银行也正在发生变化。

从2013年开始,北京农商行开始建立实施以经济利润为核心、以风险调整后资本回报率为导向的经济资本考核体系,并将经济利润、风险调整后资本回报率考核细化到单笔业务和客户经理。

与此同时,日均存款在考核中的地位也被进一步提高。

除了零售业务的战略性转型外,金融市场业务的经营模式也面临着转型。

王金山表示,“接下来,北京农商银行将探索开展金融市场部制改革,推动金融市场业务的经营模式由传统投资持有型向投资持有+交易型转变,进一步提高金融市场业务的利润贡献度。”

资产质量承压

2013年,国内经济下行压力加大,外部经济形势更为复杂,银行业整体的不良贷款情况也在2013年下半年起持续反弹。

据银监会公开数据显示,虽然2011年至2013年,商业银行的不良贷款率基本保持在1%,但其不良贷款余额却从2011年的4278.7亿元上升至2013年末的5921.3亿元。

其中,农村商业银行的2013年的不良贷款率达到了1.7%,远高于股份制银行的0.9%,高于大型商业银行的1.0%。

长期以来,农村商业银行的资产质量也常被市场所诟病。

和大部分农村商业银行一样,由于历史不良资产的遗留,改制后的北京农商银行一直面临着消化不良资产的问题。

“相比于国有大行,农商行的成立没有经历一个不良资产剥离甩包袱的过程,同时,相比于一些股份制银行来说,农商行成立之初就有着很高的不良率。”一位银行业的资深人士表示称。

据年报显示,2006年初,北京农商银行的不良贷款余额高达95亿元,不良贷款率为17.5%,2007年末,不良率首次处于10%以下。

截至2013年末,北京农商银行的不良贷款余额为40.4亿元,不良贷款率为1.71%,与同年农村商业银行的平均水平相当。相比于2012年,这一不良率水平同比下降了0.68个百分点。

对于转型中的北京农商银行来说,不良率还需要进一步地降低。

“短期内,我行不良贷款率将继续保持‘双降’,力争到2014年底接近上市银行平均水平;从中长期来看,全面达到上市银行的要求,不良贷款率至少要保持在上市银行的平均水平。”王金山表示称。

目前,北京农商银行正在推进的信贷结构调整、前中后台的分离的架构改革、信贷流程的优化等都将对其资产质量产生影响,资产质量优化的空间值得关注。

9年上市路

近两年来,北京农商银行上市的消息一直被市场所关注,有关北京农商银行即将递交材料的传言也时常出现。

据理财周报记者了解,截至目前,北京农商银行尚未正式向银监会提交上市申请,有关上市的事项都处于上市前的准备之中,选择H股还是A股也没有最终确定。

在北京农商银行内,IPO工作一直被当做统领全行各项工作的主线,其上市的目标从2005年改制后就确定了最终上市的发展路径。

“目前,我行正加快推进解决制约IPO进程的关键问题,进一步完善上市方案,加强上市工作组织推动,奠定上市基础。”据北京农商银行方面称。

按照北京农商银行的规划,其发展的轨迹必然经历三个阶段,分别是历史包袱消化期、调整巩固期、稳健发展期。

在王金山看来,目前的北京农商银行正处于巩固发展期,将以IPO工作为主线,以专业化经营、系统化管理和集约化控制为抓手,目标是打造流程银行、精品银行和特色银行。

对于北京农商银行来说,上市进程的推进除了涉及资产质量、资本充足率的持续提高外,还必然解决资产确权、抵债资产处置、股权上市标准等其他历史遗留问题。

据年报显示,截至2013年末,北京农商银行的总股本为95.52亿股,其中股东总数超过了2.8万户,自然人股东持股比率占到23.87%。

“我们将加快处置历史遗留问题,积极推进股权整体托管登记、房地产权属明晰、不良资产处置等工作,力争在今年年底解决掉能解决的遗留问题,2015年解决全部历史遗留问题。”王金山表示称。

据理财周报记者了解,目前北京农商银行正推进新一轮的增资扩股,通过增发股票的方式进一步补充资本。

截至2013年末,北京农商银行的资本充足率为11.28%,核心一级资本充足率为8.34%。

相关推荐
热点推荐

当我直接问我妈“你们还有性生活吗?”

杂事妙谈
2021-02-26 08:10:25

40岁特殊职业者:为了吃饭,管他什么害羞,刮风下雨也要去

单行线书店
2021-02-22 16:26:39

日系“大块头”跌25万求生,比雷克萨斯LX570大,越野不比陆巡差

燕赵女司机
2021-02-26 12:17:42

王晶《新倚天屠龙记》定档,甄子丹和古天乐加持票房有望破10亿

生活续航员
2021-02-26 16:30:46

班花曾黎与校花胡静同框,细看两人状态,40+的颜值给人看傻眼

葡萄娱评
2021-02-27 12:48:07

元宵晚会:蔡明奶奶“买菜包”价格2万1,金晨的耳钉是春晚旧款

个人形象讲师小安
2021-02-27 11:19:14

张智霖公开要求换最新款电话 老婆的回复另他瞬间崩溃

悦程讲娱乐
2021-02-26 12:59:45

官宣!中国2020出生人口迎来塌陷式雪崩,对你最大的影响是什么?

牛叫兽读财
2021-02-23 23:12:46

紧追美国步伐不放?又一南海国家对缅甸出手了,军方直接派出军舰

霹雳火军事
2021-02-27 13:02:59

“中年油腻女”的标准终于被公布了,35岁后,若没中招,还算年轻

生活大火锅
2021-02-24 13:04:19

全线发起进攻!美下达最强硬的作战令:15个军事目标瞬间被摧毁

聚峰军评
2021-02-26 21:06:45

油价大暴涨!今天2月27日调整后,全国加油站92、95汽油最新售价

今日油价网
2021-02-27 13:38:23

铃木雨燕完成“逆袭”,1.2T+6AT,新造型比飞度还帅气

电视剧吧
2021-02-26 22:39:17

凌晨0点!巴黎传来好消息:巴萨遭重创,梅西恐再创耻辱性纪录

我爱国足
2021-02-27 14:17:25

章子怡曾爆李安导演猛料:他是最难搞的人,永远满足不了,折磨了我很久

八姐论八卦
2021-02-27 06:34:38

《猫和老鼠》强势上映!首日就超越《唐人街探案3》,来势汹汹

两个人一辆车去旅行
2021-02-26 16:06:00

“你妈挣多少钱”老师曾被评最美教师,教育局:仍在调查

澎湃新闻
2021-02-27 10:54:04

CPAC麦康奈尔未获邀,各州高度关注川普

七彩微大生活
2021-02-27 12:45:51

家都垮了!男子在杭聚餐后意外死亡,视频记录整个过程

浙江电视新闻频道
2021-02-26 14:32:36

澳大利亚,请站起来说话!

英雄军情
2021-02-26 17:07:11
2021-02-27 20:53:06

财经要闻

头条要闻

带头攻击祁发宝的印度军官长着"中国脸"?背景相当特殊

头条要闻

带头攻击祁发宝的印度军官长着"中国脸"?背景相当特殊

体育要闻

詹皇填满数据栏 施罗德回归湖人赢球

娱乐要闻

吴孟达去世 昔日照片都是开心大笑

科技要闻

造出16万元特斯拉?马斯克押注"无钴高镍"

汽车要闻

目前最快的硬派越野车 路虎卫士发布V8车型

态度原创

教育
时尚
家居
房产
军事航空

教育要闻

这所高校开“烧饭课”考试方式亮了 网友:不愧是你

出道4年2位顶流男友 这女人怎么那么厉害?

家居要闻

日本大叔月薪3万却住二手房车 用6块钱的炉子做饭

房产要闻

又一城"集中供地"落地!专家:小房企有捡漏机会了

军事要闻

美军侦察机今日逼近广东海岸侦察

×