龙大肉食(002726.SZ)周五公布IPO配售结果,本次发行网上、网下均获得足额申购,其中网下发行有效申购量为278,550万股,为网下初始发行数量3,300万股的84倍,为回拨后网下发行数量545.90万股的510倍;网上发行初步申购倍数为273倍,回拨后网上申购倍数为120倍。网下和网上最终发行数量分别占本次发行数量的10%和90%。据此计算,网下和网上的中签率分别为0.196%和0.833%。
公告显示,在网下获配者中,公募及社保基金的最终获配数量为317.6746万股,占本次网下最终发行数量的58.19%,企业年金和保险机构的最终获配数量为189.0250万股,占本次网下最终发行数量的34.63%。
本次网下获配数量最多的是百年人寿保险股份有限公司的两产品--传统保险产品和分红保险产品,两产品申购数量均为3300万股,最终均获配61246股。
龙大肉食本次发行价为9.79元/股,对应发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.58倍,低于中证指数有限公司发布的“农副食品加工业”最近一个月平均静态市盈率23.01倍。
龙大肉食主营业务为生猪养殖、屠宰及肉制品加工,主要产品为冷鲜肉、冷冻肉、熟食制品(中式卤肉制品、低温肉制品)。公司IPO拟募集资金总额为5.34亿元,扣除发行费用约3649.96万元后,预计募集资金净额为4.98亿元。本次募集资金将用于年出栏31万头生猪养殖项目和6000吨低温加工肉制品新建项目。
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