据香港经济日报报道,方兴地产(00817)分拆酒店业务金茂投资信托,将于本周四开始招股。方兴昨公布,招股价介乎5.35至5.65元,最多集资39亿元。
金茂投资信托将发行6亿个股份合订单位,集资额介乎32.1亿至33.9亿元;倘行使超额配售权,最多集39亿元。
物业估值245亿人币
上市后,金茂投资信托市值将介乎107亿至113亿元,方兴将持股7成。据戴德梁行,截至3月底,金茂投资信托旗下物业总估值244.6亿元人民币。
信托契约规定,可供分派收入将100%分派。
金茂投资信托拥有8间酒店,其中6间已开业,剩余两间预计于今年底开业,另外亦拥有上海地标金茂大厦。
据聆讯后资料,金茂预计若不计物业公平值变动,2014财年利润将大减,因为开发中酒店将产生1.6亿元人民币开业前开支,而且贷款融资将产生利息开支。
金茂收入连续两年微跌,去年录得26.3亿元,跌0.6%,由于物业公平值上升,利润按年增加58.7%至10.1亿元。
股份料于7月3日挂牌,保荐人为德银及大摩。