置出出租车业务及不锈钢器皿业务，置入农工商房产
上海海博股份有限公司（海博股份，600708）昨晚披露了重大资产置换及发行股份购买资产的预案，拟置出出租车业务及不锈钢器皿业务，在保留第三方冷链物流业务的同时获注农工商房地产（集团）股份有限公司（以下简称“农工商房产”）100%股权。交易完成后，海博股份转型为房地产业务、物流业务两大业务板块。
海博股份的新闻稿称，新一轮国资国企改革中，鼓励通过改革重组、资产资源注入、提升管理水平等手段，激发企业经营活力，这为光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）提供了一个促成产业整合的外在推力，也将进一步驱动光明集团构建起多个专业化和深度经营的产业平台。
预案显示，海博股份拟以除物流业务相关资产外的其他资产及负债，与控股股东光明集团持有的拟注入资产农工商房产72.55%股权中的等值部分进行置换；拟注入资产作价高于拟置出资产作价的部分，由海博股份以非公开发行股份方式向光明集团购买。
海博股份还拟向除光明集团以外的农工商房产其他股东上海大都市资产经营管理有限公司（以下简称“大都市资产”）、上海农工商绿化有限公司（以下简称“农工商绿化”）、张智刚、郑建国、沈宏泽和李艳发行股份购买分别持有的农工商房产23.2145%、0.8109%、2.1672%、0.9514%、0.2499%和0.0606%股权。同时，海博股份向上海大都市资产经营管理有限公司发行股份购买农工商房产子公司上海农工商房地产置业有限公司（以下简称“农房置业”）25%股权。收购完成后，海博股份还通过农工商房产及其子公司明旺地产间接持有农房置业75%股权。
本次交易拟置出资产的预估值为26.8亿元，拟注入农工商房产100%股权的预估值为79.5亿元，拟注入农房置业25%股权的预估值为0.79亿元。
海博股份本次资产置换及发行股份价格为9.06元/股（编注：较市价折价2.37%），发行数量为5.9亿股。
海博股份还拟进行配套融资，拟以不低于8.16元/股的价格（编注：较市价折价12.07%），非公开发行不超过3.28亿股，配套融资不超过26.67亿元。
重组完成后，海博股份控股股东仍为光明集团，实际控制人仍为上海市国资委；此次重组不会导致控股股东和实际控制人发生变更。因此，此次重组不构成借壳上市。但此次重大资产重组的交易对方包括海博股份控股股东光明集团以及光明集团实际控制的大都市资产、农工商绿化，则构成关联交易。通过此次交易，海博股份控股股东光明集团持股比例由35.81%增加至47.56%。
新增长点：物流地产开发
海博股份称，出租车业务盈利能力对政策依赖较大，并且市场已趋于成熟，发展难度较大。若顺利完成重组，有利于改善海博股份的盈利模式，并且形成物流地产开发的盈利新增长点。
农工商房产是以房地产综合开发经营为主业，集房产、设计、施工为一体的大型房地产开发企业。近5年来，已累计开发各类住宅面积600多万平方米，成为上海市保障性住房的主要开发商之一。目前，其土地储备超过300万平方米。
预案显示，农工商房产合并报表总资产约312.29亿元，归属于母公司的所有者权益账面值约43.25亿元；2013年实现营业收入约100.59亿元，实现归属于母公司净利润约3.39亿元。
海博股份新闻稿称，光明食品旗下的优质资产无疑将面临前所未有的机遇。农工商房产立足于上市公司平台，以“精耕上海，深耕长三角，辐射全国”为战略方向，有望继续完善商业开发规模和专业能力，而光明集团也将从资金、土地储备等多方面为上市公司发展提供有力支持。
录入编辑：王卉
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
