顺鑫农业(000860.SZ)周三晚间发布非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。公司本次发行数量为1.32亿股,发行价格为13.20元/股,募集资金总额为17.43亿元,募集资金净额为17.02亿元。该等股份将于6月13日在深圳证券交易所上市。
据公告,公司本次非公开发行股票,共有9家获配机构,其中,公司控股股东顺鑫集团以不少于1亿元(含)且不超过2亿元(含)的价款认购本次非公开发行的股票。按照13.20元/股发行价格计算,顺鑫集团获配数量为757.58万股。顺鑫集团认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2017年6月13日;其他8名特定投资者此次认购的股票限售期为12个月,预计上市流通时间为2015年6月13日。
公告指出,本次募集资金净额拟投资于以下项目,一是牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期),拟投入募集资金额为9.32亿元,投资总额为13.15亿元;二是熟食产业技术升级项目,拟投入募集资金额为1.35亿元,投资总额为1.45亿元;三是白酒品牌媒体推广项目,拟投入募集资金额为3亿元,投资总额为11.06亿元;四是补充流动资金,拟投入募集资金额为3.4亿元,投资总额为3.4亿元。