网易财经讯 据香港文汇报报道,内地券商中州证券(1375)昨日举行投资者推介会,计划于明日公开招股,招股价每股介于2.51元至3.14元,每手1,000股,入场费为3,171.65元。
筹18亿 拓证券孖展融资
中州证券计划发售5.98亿股H股,10%在港公开发售,90%国际配售,集资额介于15.01亿至 18.78亿元。据悉,此次中州证券集资所得,约50%用于进一步发展孖展融资及证券业务,以增加市场渗透率;约25%用于发展以资本为基础的中介业务,以满足客户在投资及财务方面的需求;约25%用于增加固定资本证券及其他产品、增加风险投资业务。
中州证券将于今日举行IPO记者会,明日正始开始公开招股。据悉,中州证券公开招股于本月16日截止认购,17日定价,25日挂牌上市。建银国际为中州证券上市的保荐人,安排行包括建银国际、银河国际和中银国际等。
有投资者昨日出席中州证券投资者推介会时表示,中州证券拟以市账率约0.95倍招股,定价合理。另外,耀才证券(1428)行政总裁陈启峰昨日亦现身该推介会。他表示,认识中州证券董事长菅明军,看未来有否机会与中州证券合作,但他并未有透露此次耀才会否认购中州证券股份。
两基础投资者4.7亿认购
另外,两名基础投资者 Mao Yuan Capital和 Sunny Empire Investment作为基础投资者分别认购3,500万美元及2,500万美元的中州证券股份,合共6,000万美元(约4.68亿港元),禁售期为6个月。