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汇丰中国推出新版“汇丰卓越理财”

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大智慧阿思达克通讯社6月7日讯,汇丰银行(中国)有限公司今日(7日)宣布,在全国范围内推出新版的“汇丰卓越理财”这一全球性财富管理品牌,并正式推出外资银行中最为领先的可视化的综合财富管理平台,深入了解和科学分析客户真正的财富需求,强化以客户需求为导向的业务模式。

汇丰中国零售银行及财富管理业务总监李峰表示,推出新版卓越理财是汇丰 以客户为中心 的服务理念的具体体现。随着新版卓越理财的推出,在继续发挥国际化服务专长的同时, 汇丰卓越理财 的专属客户经理将充分发挥 金融营养师 的作用,深入了解客户所关注的有价值的目标,通过科学系统的综合财富管理平台帮助客户确定真正的财富需求,将其与财富机会相匹配,协力客户掌控个人经济。”

“汇丰卓越理财”是汇丰的全球旗舰财富管理品牌。在新版“汇丰卓越理财”的框架下,汇丰中国已在增强财富管理能力方面采取了一系列措施,包括采用与产品销售业绩脱钩的新的激励机制,推出“以客户为中心”的服务流程,开发先进的技术和财富管理平台以促进与客户的沟通等。新的“汇丰卓越理财”以“个人经济”这一全新的视角分析客户需求,与客户建立长远持久的客户关系。

在新版“汇丰卓越理财”推出的同时,汇丰中国在系统平台大力投入,推出内地外资银行中最为领先的综合财富管理平台--“3D财智平台”,将财富管理的科学分析系统、投资资讯与专业团队服务集于一体。通过“3D财智平台”的可视化呈现,客户可以全面掌控其理财决策过程,随时登陆及全面了解自身的财富规划、跟踪分析投资组合表现并及时捕捉市场机遇。

“3D财智平台”由三个平台组成--财务规划平台、客户经理平台和客户理财产品管理平台。以满足客户需求为根本,“3D财智平台”确保客户经理深入客观地了解客户的财务状况,综合考虑和分析家庭保障、财富增长、教育以及退休规划等需求,并帮助客户整理所有财务需求和优先次序。在洞悉客户需求的基础上,客户经理与客户深入探讨并且依据汇丰“3D财智平台”的科学模型和数据,协助客户构建财务规划,再把适合的财富机会展现给客户。依据汇丰新的激励机制,客户经理的表现评价取决于对客户需求的满足,而与产品销售业绩脱钩。

自2007年以来,“汇丰卓越理财”服务发挥全球联动优势,通过国际网络和专长,为客户提供专业的国际金融支持,改变了他们使用银行服务的方式。目前,汇丰在全球范围内拥有400万汇丰卓越理财客户。在中国内地,汇丰拥有外资银行中最广阔的服务网络,已在40多个主要城市设立了超过90家汇丰卓越理财中心,卓越理财客户的数量连年保持增长。在中国内地,只要同一客户名下的所有账户的月内日均总余额达到人民币500,000元或等值以上,即可成为汇丰卓越理财客户,享受各项卓越服务,更可免费晋身为汇丰在其他国家或地区的卓越理财客户。

发稿:李铮/古美仪

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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