华闻传媒投资集团股份有限公司（华闻传媒，000793）昨晚发布收购草案，拟以发行股份并支付现金的方式收购四家公司股权并达到控股。
具体来看，华闻传媒拟收购天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）100%股权，收购上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）60%股权，收购广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）100%股权，收购广州漫友文化科技股份有限公司（以下简称“漫友文化”）85.61%股权，上述标的资产合计作价27.99亿元。
按草案，华闻传媒本次发行股份购买资产价格为13.68元/股（编注：较市价溢价3.17%），预计发行数量20949.69万股。此外，华闻传媒拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资的新增股份发行价格为不低于12.31元/股（编注：较市价折价7.16%），预计募集金额不超过9.2亿元，全部用于本次部分现金支付对价。
收购完成后，华闻传媒的控股股东及实际控制人均没有发生变化。
公告显示，本次重组标的资产所对应的经审计净资产账面价值为3.47亿元，评估值为27.97亿元，评估增值率为706.80%。
其中，掌视亿通是一家致力于运营视频业务的公司，增值率725.62%；精视文化则专业从事楼宇电梯框架广告，增值率达838.58%；邦富软件主营业务为互联网舆情管理解决方案，增值率达1341.49%；漫友文化则从事漫画期刊、漫画图书及衍生动漫服务业务，增值率达269.01%。
根据华闻传媒与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，标的资产2014年度至2016年度净利润预测数合计分别为1.99亿元、2.66亿元和3.54亿元。
华闻传媒称，此次收购能够确立“全媒体、大文化”的战略定位，不断增强公司的核心竞争力及产业地位。
其中全媒体是在移动浪潮中，对报纸、广播、电视、网络、手机等各种媒介形态，借助文字、图像、动漫、音频和视频等各种表现方式，进行深度融合，实现网络化、移动化，以满足与适应用户的多样化需求。
“大文化”战略定位，是以优秀的商业运营能力和媒介服务能力，在现代文化产业体系中，逐步形成覆盖全终端的强势业务和媒介服务品牌，建设具有较强盈利能力、可持续发展的大型传媒集团，不仅囊括现代文化产业体系，而且还涉及文化产业与旅游、体育、信息、物流等产业融合发展，增加文化含量，延伸产业链，提高附加值。
因上述事项，华闻传媒3月12日起停牌，停牌前收于13.26元/股，股票将于今日复牌。
录入编辑：李琪
本文来源：东方早报
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王晓易_NE0011
