放飞高端装备中国梦

　　大盘颓然振荡之际，不期而至的局部热点给市场带来了意外的惊喜。本周一（5月26日），大飞机概念和新能源汽车开盘异军突起，多只个股开盘涨停，不仅令A股市场为之一振，也给投资者带来了新的启发与线索。
　　市场难能可贵的激情与上海有关。据新华社报道，国家主席习近平5月23日来到中国商飞设计研发中心体验我国自主研制的C919大型客机展示样机，并表示“一定要把大飞机搞上去”；5月24日，习近平又考察了上海汽车集团股份有限公司，并提出了“发展新能源汽车是从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”的表述。
　　对于A股市场的迅速反应，业内分析人士称，大飞机项目作为我国的高端项目以及未来的战略重点，是经济结构转型和培养未来经济支撑点的需要，本次高层考察，相关的大飞机个股将迎来机会。同时，随着国家以及各地政府对于新能源汽车政策扶持力度的不断加大，新能源汽车有望迎来快速发展期。
　　所谓的大飞机，是指起飞总重量超过100吨的运输类飞机，包括军用和民用大型运输机。
　　习近平指出，我们要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，把大飞机搞上去，起带动作用、标志性作用。中国是最大的飞机市场，过去有人说造不如买、买不如租，这个逻辑要倒过来，要花更多资金来研发、制造自己的大飞机。
　　这一坚定的表述对我国大飞机的研发而言无异于雪中送炭。据了解，作为我国自主研发的首款将用于商业应用的大型客机，C919原定于2014年试飞，但由于“技术原因”，首飞时间被推迟到2015年，交付时间也将延迟。业内人士表示，习近平主席的指示将大大提振国产大飞机研制的决心和信心。
　　对于资本市场而言，大飞机的研制计划将具有广阔的销售前景。申银万国估计，大飞机将把每年100亿元的研发投入转变为每年600亿元的销售收入，从而带动机体制造、航电/机电设备、发动机、标准件、材料等各个产业的技术和销售收入提升，龙头企业将成为世界级供应商。
　　不仅如此，大飞机研制对我国装备制造业具有明显的带动作用。事实上，早在2006年，国务院出台的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006至2020年）》就明确将大飞机列为16个重大科技专项之一。
　　信达证券分析师皮建国认为，一方面，大飞机研制可以带动多个工业领域发展，相关技术创新更是促进中国经济发展的强大动力；另一方面，大飞机还是国家军事战略的重要支柱。以美国为例，以大型战略运输机、战略轰炸机为代表的远程投送、打击能力是其实施全球化战略的重要保障。
　　习近平关于新能源汽车的表述同样鼓舞人心。5月24日，习近平考察了上海汽车集团股份有限公司。他强调，汽车行业是市场很大、技术含量和管理精细化程度很高的行业，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。
　　在业内人士看来，这一表述无疑是对新能源汽车战略高度的提升。“领导人定调新能源汽车为我国迈向汽车强国的必由之路，再次明确新能源汽车的发展地位，提升了新能源汽车战略高度。”申银万国分析师常璐称。
　　数据显示，国内新能源汽车产销继续保持高速增长。今年前4个月，我国新能源汽车产销破万，达到10501辆，同比增长154%，其中4月份单月增速为251%。前4个月总体销量中，纯电动车占比为65%，插电式混合动力车占比为35%。
　　随着二季度各地政策密集落地，后续销量有望进一步提速。“虽然前4个月销量增速较高，但许多地方销量离政府考核目标相距甚远，这与补贴政策及基础设施等未明确有很大关系。”常璐表示。
　　二季度以来，上海、扬州、武汉、苏州、安徽、长春等地先后落实了新能源政策，涉及补贴、目标、税收优惠、基础设施等多个方面，为后续月度新能源汽车放量奠定基础。申银万国预计，后续月度新能源汽车销量将逐步提升，全年销量有望突破5万辆。
　　招商证券分析师汪刘胜表示，此次习近平主席在上汽集团的调研讲话是明确信号，重点提到要加强自主研发及用好用活政策，结合前期对于新能源汽车税收鼓励政策所提及内容，我国将迎来新一轮的新能源汽车政策推出高峰期。
　　在此背景下，新能源汽车有望迎来持续性行情。市场分析认为，目前来看，新能源汽车产业技术路线日益成熟，在扶持政策大力推动下，正进入产业爆发的前夜，锂电池、充电站设备、电容设备、软件、电动机、汽车整车、汽车销售等产业链各环节龙头公司业绩将持续向好。